El grup alemany Fresenius Helios ha arribat a un acord per comprar la cadena d'hospitals privats Quirónsalud per 5.760 milions d'euros, en una operació d'integració que tindrà com a resultat convertir-se en el més gran del sector a Europa i un dels més grans del món. El nou grup comptarà amb més de 100.000 empleats i gestionarà 155 centres sanitaris, mantenint ambdues marques tant a Espanya com a Alemanya.
En aquesta operació, Quirónsalud, resultat de la fusió d'IDC Salut i Grup Hospitalari Quirón el 2014, estima una facturació d'uns 2.500 milions i un EBITDA (resultat brut d'explotació) d'uns 460-480 milions el 2016, segons han assegurat tant Hèlios com QuironSalud en un comunicat i mitjançant les xarxes socials.
Quirónsalud i Hèlios (@Fresenius) creen un grup sanitari hispanoalemany, el més gran d'Europa https://t.co/g9EVx2f7Xf
— quirónsalud (@quironsalud) 6 de setembre de 2016
Per sobre de la mitjana hospitalària
El creixement de les vendes de Quirónsalud en els últims anys ha estat superior a un 5 per cent, que al mateix temps també ha suposat un augment superior al de la mitjana del mercat hospitalari. Segons Helios, Quirónsalud és pionera en el model públic privat, amb cinc hospitals (quatre a Madrid i un a Barcelona) integrats a la xarxa de sanitat pública.
Un dels principals actius de Quirón és la Fundació Jimenez Díaz, un hospital públic madrileny que suposa al voltant del 25 per cent de l'Ebitda. Però també són molt importants la Teknon, la Dexeus o l'hospital Quirónsalud Barcelona.
Sinergies de 50 milions
A mitjà termini, la fusió d'Helios amb Quirónsalud comportarà unes sinergies abans d'impostos d'uns 50 milions d'euros per any. Així ho constata el mateix grup alemany, que amb aquesta operació adquireix un 100 per cent del capital de Quirónsalud a la firma de capital risc CVC Capital Partners, Víctor Madera -fundador i CEO de Quirónsalud- i altres membres del consell d'administració del gegant sanitari.
Com a part de l'acord, Fresenius emetrà 6.108.176 accions valorades en 400 milions que lliurarà a Víctor Madera. La transacció està subjecta a l'aprovació de les autoritats competents però ja s'ha previst el seu tancament per a l'últim trimestre del 2016 o el primer del 2017, amb efecte positiu per al benefici per acció del grup alemany el 2017.