La plataforma de viatges en línia eDreams Odigeo ha anunciat que ha captat 435 milions d’euros, amb venciment el 2021, i un cupó del 8,50% en bons sénior per refinançar el seu deute. Segons ha informat l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la demanda ha superat l’oferta de deute, pel que s’ha incrementat la quantitat anunciada inicialment de 425 milions d’euros. L'entitat col·locadora ha estat el Deutsche Bank.
L’empresa ha rebut sol·licituds de quasi 80 inversors d’Estats Units i dels grans països europeus on opera, com França, Alemanya, Espanya, Itàlia, Regne Unit i Suècia, entre d’altres. Segons el director financer d'eDreams, David Elízaga, això implica "un fort suport" per part dels mercats financers.
Ampliar el venciment i reduir el deute
Aquesta operació permet a l’empresa ampliar el venciment del seu deute de menys de dos anys a cinc i incrementa de forma considerable la seva flexibilitat respecte al seu finançament actual. En particular, les condicions d'aquests nous bons li permetran executar la seva estratègia de seguir reduint el deute en un futur, amb opcions contractuals per recomprar el 10% de l'import nominal de cada any a un preu favorable.
D'altra banda, l'empresa ha refinançat també la seva línia de crèdit super sènior, incrementant el volum de 130 a 147 milions, amb el qual incrementarà de forma important la seva flexibilitat respecte a les condicions actuals. eDreams Odigeo i algunes de les seves subsidiàries garantiran el nou bo, que estarà assegurat amb alguns actius de l’empresa. S'estima que la data de liquidació de l’oferta sigui el 4 d’octubre del 2016 i està subjecte a les condicions actuals.
Els ingressos d'aquesta oferta seran utilitzats per la cancel·lació dels bons en circulació emesos al gener del 2013 per Geo Debt Finance al 7,5% i amb venciment el 2018, i al 10,38% emesos durant l'abril del 2011 i amb venciment al 2019, així com al pagament de comissions, honoraris i altres despeses associades amb l'oferta i la cancel·lació. En definitiva, una estratègia que "situa la companyia en una posició molt més forta, amb més flexibilitat i confirma, una vegada més, l'estratègia i el rendiment de l'empresa", ha subratllat.