Enagás ha emès bons per 500 milions d'euros destinats al refinançament del deute existent, amb un cupó fix anual del 0,75% i un preu d'emissió del 99,397%. L'emissió s'ha tancat amb una demanda final de més de 1.300 milions d'euros, més de dues vegades la xifra ofertada, el que posa de manifest la positiva acollida que la companyia té als mercats de capitals, ha indicat el grup.
Està previst que la data d'emissió dels bons, així com el seu desemborsament i el tancament de l'operació tingui lloc el proper 27 d'octubre. Es sol·licitarà l'admissió dels bons a la Borsa de Valors de Luxemburg, així com la seva admissió a negociació.
Venciment a deu anys
Els bons, que s'emeten en l'euromercat, tenen un venciment a deu anys i l'operació no implicarà un increment del deute brut o net de l'empresa, sinó que servirà per allargar la seva vida mitjançant un procés de refinançament.
La companyia presidida per Antonio Llardén compta amb la participació en l'emissió d'entitats com a Banca IMI, BNP Paribas i Natixis. Les condicions actuals del mercat ofereixen una oportunitat per a aquest tipus d'emissions corporatives.
Tornada als mercats
Enagás torna als mercats després de tancar a l'abril una emissió de bons a 12 anys per import de 750 milions d'euros amb un cupó anual de l'1,375%. Aquella operació va atreure una demanda de 3.750 milions d'euros, cinc vegades la xifra ofertada.
També el març de 2015, el gestor tècnic del sistema gasista va acudir als mercats per col·locar 400 milions d'euros en bons amb venciment a vuit anys.