Criteria Caixa ha dut a terme una col·locació accelerada entre inversors institucionals i qualificats d'un paquet de 318.305.355 accions de CaixaBank representatives del 5,32% del seu capital social, segons s'ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'import final de l'operació ha ascendit a un total d'1.068.614.737,806 euros, amb un preu de 3,3572 euros per acció, lleugerament per sota dels 3,46 euros amb què va tancar la cotització de CaixaBank aquest dilluns. Amb aquesta operació, Criteria, que mantenia un 45,322% del capital de CaixaBank després de la col·locació de l'1,7% realitzada el mes de desembre passat, passaria a ostentar un 40%.
L'entitat ha designat Barclays Bank, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities, Merrill Lynch International i Morgan Stanley & Co. International com a mànagers de l'operació per a la col·locació de les accions.
El contracte entre Criteria i els mànagers
Als efectes de possibilitar que l'operació es porti a terme, J.P. Morgan Securities i Morgan Stanley & Co. International han dispensat a Criteria de l'obligació de no transmetre accions de CaixaBank que la societat hòlding va assumir davant ells en el marc de l'operació de col·locació d'accions per l'1,7% del capital comunicada el passat 13 de desembre.
El contracte subscrit entre Criteria i els mànagers conté declaracions, garanties i compromisos habituals en aquest tipus d'operacions, incloent el compromís per part de Criteria de no transmetre o disposar d'accions o valors referenciats a les accions de CaixaBank durant 90 dies a comptar des de la data en què es dugui a terme l'operació borsària per transmetre les accions als inversors adjudicataris.