CaixaBank ha llançat una nova emissió de deute subordinat Tier 2 per import de 1.000 milions d'euros amb una demanda superior als 2.300 milions, segons ha assegurat en un comunicat la mateixa entitat.
L'emissió té un termini de dotze anys amb una opció de cancel·lació anticipada per a l'emissor en el setè any i, d'aquesta manera, es converteix en l'emissió pública de deute subordinat Tier 2 espanyola de major venciment dels últims deu anys, amb la que CaixaBank continua allargant el seu perfil de venciments aprofitant l'entorn de baixos tipus d'interès i spread de crèdit.
El preu que s'ha fixat per a l'emissió és de 168 punts bàsics sobre el midswap per sota del preu inicial de 180 punts bàsics. El cupó s'ha situat en el 2,25%.
És la tercera emissió de deute subordinat de CaixaBank en els últims 14 mesos i torna a rebaixar el seu cost de finançament, del midswap + 335 punts bàsics que va pagar al febrer de 2017 per la seva emissió a 10 anys a la meitat de l'spread en midswap (+168pbs) amb aquesta de major durada, el que reflecteix la bona percepció del crèdit de CaixaBank entre la base inversora.