CaixaBank ha lanzado una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2 por importe de 1.000 millones de euros con una demanda superior a los 2.300 millones, según ha asegurado en un comunicado la misma entidad.
La emisión tiene un plazo de doce años con una opción de cancelación anticipada para el emisor en el séptimo año y, de esta manera, se convierte en la emisión pública de deuda subordinada Tier 2 española de mayor vencimiento de los últimos diez años, con la que CaixaBank sigue alargando su perfil de vencimientos aprovechando el entorno de bajos tipo de interés y spread de crédito.
El precio que se ha fijado para la emisión es de 168 puntos básicos sobre el midswap por debajo del precio inicial de 180 puntos básicos. El cupón se ha situado en el 2,25%.
Es la tercera emisión de deuda subordinada de CaixaBank en los últimos 14 meses y vuelve a rebajar su coste de financiación, del midswap + 335 puntos básicos que pagó en febrero de 2017 para su emisión a 10 años a la mitad del spread en midswap (+168pbs) con esta de mayor duración, lo que refleja la buena percepción del crédito de CaixaBank entre la base inversora.