Atlantica Sustainable Infastructure ha col·locat al mercat financer un abonament verd de 400 milions de dòlars (gairebé 333 milions d'euros), que ha estat cobert per inversors institucionals com Fidelity, Amundi, BlackRock, Investo o Goldman Sach.

La demanda ha estat set vegades superior a l'oferta, la qual cosa ha permès tancar l'emissió en un interès del 4,125%, en el rang baix de la demanda. L'import d'aquesta emissió es destinarà a amortitzar el deute i a finançar l'adquisició de nous actius al sector d'energies renovables.

Amb aquesta operació, Atlantica redueix substancialment el cost del seu deute i àmplia el venciment d'un dels trams de 2025 a 2028. La liquiditat d'Atlantica se situa en els 874 milions de dòlars, 434 milions en caixa i 440 milions disponibles en les seves línies de crèdit. La companyia no té venciments de deute fins a 2025.

Aquesta operació reforça l'estructura financera d'Atlantica, la qual cosa li permetrà intensificar el seu posicionament als Estats Units per aprofitar al màxim la nova política de creixement de les energies renovables que té previst impulsar l'Administració Biden. El Govern nord-americà ha anunciat nous i ambiciosos plans en energies renovables, ha confirmat la tornada dels Estats Units a l'Acord de París del canvi climàtic i ha proposat un pla d'inversió en infraestructures de 2,3 bilions de dòlars que inclou extensions als avantatges fiscals de les renovables.

Atlantica planeja focalitzar en aquest mercat part del seu pla de creixement a curt i mitjà termini. Des de començament d'any ha tancat acords d'inversió per uns 330 milions d'euros en energies renovables als Estats Units, incloent quatre parcs eòlics a Illinois, Texas, Oregon i Minnesota i una planta geotèrmica a Califòrnia. Amb una potència total de 596 MW, les plantes eòliques tenen contractes de venda d'electricitat a llarg termini i presenten importants oportunitats de repotenciació, que permetrien incrementar a futur la producció de manera substancial.

La planta geotèrmica és la tercera en potència de tots Estats Units i compta també amb contractes de venda d'electricitat a llarg termini amb clients d'alta qualitat creditícia. L'energia geotèrmica compta amb l'avantatge de ser una font d'electricitat renovable no intermitent. Atlantica té una presència important al Sud-Oest dels Estats Units en energia solar, amb les seves plantes de Mojave (Califòrnia) i Solana (Arizona) i amb aquestes noves inversions reforça la seva presència al mercat americà. Addicionalment, l'empresa ha adquirit l'últim any dues plantes fotovoltaiques a Xile i ha anunciat la construcció d'unes altres tres plantes fotovoltaiques a Colòmbia.

Atlantica té una capitalització borsària d'uns 4.000 de dòlars després de revaloritzar-se un 35% des de principis de 2020. Va tancar l'any 2020 amb uns 9.900 milions de dòlars en actius i ingressos de 1.013 milions i un benefici operatiu abans d'amortització (EBITDA) de 796 milions de dòlars.

Atlantica ha rebut en els últims mesos valoracions molt positives d'agències especialitzades en sostenibilitat o ESG (medi ambient, social i govern corporatiu). Sustanalytics ha classificat per segon any Atlantica com a líder a nivell mundial al sector renovable i de companyies elèctriques. Per la seva part, Corporate Knights la va classificar en el número 12 en matèria d'ESG a nivell global, amb un segon posat al sector energètic. Atlantica també compta amb un ràting A- en CDP, un prestigiós organisme de qualificació en material de canvi climàtic i forma part del Bloomberg Gender Equality Index.