El grup d'autopistes italià Atlantia ha formalitzat aquesta tarda l'opa sobre el 100% de la concessionària d'autopistes catalana Abertis i s'ha compromès a "mantenir l'actual seu social i centre de decisió d'Abertis", situada a Barcelona.

En una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el regulador borsari espanyol, Atlantia assegura disposar d'avals bancaris per valor de 14.700 milions d'euros per garantir l'import màxim que representa la part de la contraprestació en efectiu de l'oferta.

Pel que fa a la part que s'abonarà en forma d'accions, Atlantia explica que els titulars d'almenys un 10,1% del capital d'Abertis tindran dret a rebre "accions especials d'Atlantia". En aquest sentit, s'estima que haurà d'emetre un nombre d'accions especials situat entre el 7,78% (69,7 milions d'accions) i el 16,26% del seu capital (160,31 milions d'accions).

16,5 euros per acció

La concessionària italiana, que al maig ja va donar a conèixer que oferia abonar 16,5 euros per cada acció d'Abertis, avança que el fullet explicatiu deixarà clar que Abertis tindrà la seva "pròpia estructura de gestió i govern corporatiu".

També garanteix una "estratègia de creixement sostenible i rendible d'Abertis", amb la "pertinent definició d'àrees de competència d'Abertis dins del grup d'Atlantia". En aquesta línia, ha avançat que vol proposar "la transferència de les activitats d'Atlantia a Xile i al Brasil a Abertis".

També Atlantia subratlla la seva "voluntat d'atendre els interessos estratègics d'Espanya en relació tant amb la gestió i explotació de les concessions administratives de construcció, conservació i explotació d'autopistes", com respecte a la participació d'Abertis a Hispasat. Amb les intencions detallades en aquesta comunicació, Atlantia busca obtenir l'autorització de la CNMV a l'operació.

Com a prova que el preu que ofereix per Abertis "té la consideració d'equitatiu", tal com marca la normativa, Atlantia assegura que presentarà un informe de valoració emès per PwC i un altre d'elaborat per un expert independent.

Espanya, fora de les autoritzacions

Atlantia també detalla totes les autoritzacions que sol·licitarà als diferents països on és present Abertis per obtenir el vistiplau a l'operació, encara que es reserva el dret a desistir de l'oferta si, abans d'acabar el termini d'acceptació, "no s'hagués obtingut alguna de les esmentades autoritzacions o s'haguessin obtingut amb condicions".

En aquest sentit, assegura que l'oferta ha d'obtenir l'autorització per part de diversos reguladors brasilers i de la Comissió Europea (CE), així com la notificació a la Federal Trade Commission i al Departament de Justícia dels EUA, a la Fiscalia Nacional Econòmica de la República de Xile o la Comissió Nacional de Defensa de la Competència de l'Argentina. Espanya, no hi apareix. 

Atlantia està controlada per la família Benetton i el seu conseller delegat és Giovanni Castellucci, mentre que el primer accionista d'Abertis és Criteria Caixa. D'una altra banda, Atlantia també apunta en la notificació a la CNMV que té intenció que Abertis tingui "almenys un 5 % de capital flotant" a les borses on cotitza.