Abertis elevarà la seva participació en el Hòlding d'Infraestructures de Transport (HIT), la companyia que controla el 100% de Sanef, fins a a prop d'un 90% per un import total de 1.640 milions, segons ha explicat aquest dimecres la companyia presidida per Salvador Alemany a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En concret, Abertis ha assolit un acord per adquirir una participació addicional a Predica en HIT, que oscil·larà entre el 15% i el 17%, depenent de l'exercici dels drets d'adquisició preferent per part de la resta d'accionistes, i suposarà per a Abertis una sortida de caixa d'entre 700 i 800 milions d'euros, en funció del percentatge finalment adquirit. El tancament de l'operació està previst per a les properes setmanes.

Paral·lelament, la companyia dirigida per Francisco Reynés ha tancat la compra del 9,65% d'AXA République en HIT, anunciada el passat 1 de març, per un total de 450 milions. Així mateix, el gener d'aquest any, Abertis va comprar un 10,52% de la Caisse des Dépots et Consignations (CDC) per 491 milions d'euros.

Impacte al benefici net

En termes financers, i ja que HIT consolida globalment en els comptes d'Abertis, l'adquisició impactarà principalment en el benefici net del grup, amb un increment mínim de 45 milions en els comptes de 2017, depenent de la participació finalment adquirida. El deute net s'incrementarà en l'equivalent a la sortida de caixa.

Abertis ha destacat que aquestes operacions mostren la seva capacitat per créixer a la seva actual cartera d'actius respectant la disciplina financera, reduint el seu perfil de risc operacional, i equilibrant la seva presència global amb més pes dels mercats desenvolupats on ja opera amb bons resultats des de fa anys.

A més, l'operació incrementa la durada mitjana de les concessions del Grup i li assegura un flux més gran de dividends procedents de França, que contribuiran a compensar l'acabament d'algunes concessions en els propers anys. Abertis ha ressaltat que reforça la seva estratègia de creixement en aquells països sòlids, amb marcs concessionals estables i amb una clara voluntat d'apostar per la col·laboració públic-privada al sector de les autopistes.

Les oportunitats de França

Segons el seu parer, França ofereix importants oportunitats de creació de valor en el futur a través d'acords amb el Govern per a noves inversions a canvi de l'extensió de la durada de les concessions o a través d'increments de tarifa, en línia amb els assolits en els últims anys. Abertis està a França des de 2006 a través de HIT, que controla el 100% de Sanef. Opera de manera directa més de 1.760 quilòmetres d'autopistes al nord-oest de França, Normandia i l'Aquitània; que representen el 22% del total d'autopistes de peatge del país.

La xarxa de Sanef cobreix cinc dels set camins d'accés a Île-de-France (la regió de París), així com les rutes que connecten Alemanya, Bèlgica i Luxemburg amb el nord de França i el Regne Unit. França és el mercat més gran d'Abertis, amb una aportació del 34% del total d'ingressos (1.658 milions d'euros) i de l'Ebitda (1.112 milions d'euros) el 2016.