Loreto Inversiones, SGIIC, S.A.U. va complir el mes d'agost passat els seus primers cinc anys de vida i, segons destaca, la firma d'inversió del grup Loreto Mutua demostra "consistència" en assolir els seus fons rendibilitats positives en aquest quinquenni, a excepció de l'any 2022.

Segons va informar, en concret, el fons Loreto Premium Renta Variable Mixta, FI assoleix una revalorització del 6,12% fins al setembre i interanual del 13,82%. Per la seva part, Loreto Premium Renta Fija Mixta, FI, obté una rendibilitat a setembre del 2,26%, i interanual del 4,99%, tot això en un context de pujades de tipus.

Precisament gràcies al seu bon comportament durant els últims 3 anys, tota la gamma, llueix una qualificació de cinc i quatre estrelles de Morningstar. Aquest ràting mesura la rendibilitat ajustada al risc d'un fons davant la seva categoria i en el qual només una desena part assoleix les cinc estrelles. Retorns positius que també s'anota Loreto Premium Global, FI, que aconsegueix un rendiment del 4,48% fins al tercer trimestre de 2023, i interanual del 10,94%.

"La nostra filosofia ens permet adaptar-nos als diferents escenaris: en aquests moments continuem amb un posicionament defensiu en renda variable i amb un pes import en deute de govern. Aprofitarem tàcticament moments de volatilitat per generar rendibilitat addicional a les carteres. Tenim una posició de liquiditat que ens permetrà utilitzar-la en cas que es produeixi un deteriorament macroeconòmic més gran o augmentin les tensions geopolítiques", explica Jose Luis García Muelas, director d'inversions.

Guanys

Aquest any la gestora ha ampliat la seva gamma de fons amb el llançament de Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo, FI. Un fons 100% de renda fixa, que intenta aprofitar l'oportunitat que ofereix l'actual context macroeconòmic, posat en marxa amb l'objectiu de respondre "tant a aquells estalviadors que no desitgen que els seus diners continuïn perdent valor en el seu compte corrent, com a empreses; un actiu refugi davant de situacions de crisi". Des de la seva creació al març, el producte ha obtingut una rendibilitat de l'1%.

La gestora recorda que ofereix al seu web tota la informació i documentació legal necessària per invertir, juntament amb els avantatges i riscos, així com les rendibilitats passades, les quals no són indicatives de resultats futurs. Les despeses corrents ja estan incloses en el càlcul de les rendibilitats.

Les rendibilitats passades són, per al fons de Renda Fixa Mixta: any 2019, 2,78%; any 2020, 0,42%; any 2021 2,80%; any 2022, -6,53%. Per al fons de Renda Variable Mixta: any 2019, 9,12%; any 2020 0,48%; any 2021, 7,87%; any 2022, -8,37%. Per al fons Global: any 2019, 5,00%; any 2020, 3,69%; any 2021, 6,28%; any 2022, -7,27%.