La revisió estratègica posada en marxa per Food Delivery Brands a finals de novembre per analitzar potencials alternatives financeres tant amb els seus creditors com amb Yum! amb l'objectiu d'afrontar l'impacte de les adverses perspectives del mercat i preparar-se per al creixement futur avança en la bona direcció.
La companyia, que va contractar a a Kirkland & Ellis i Uría Menéndez com assessors jurídics i Houlihan Lokey com assessor financer, està focalitzada en un nou full de ruta que li permeti impulsar el negoci. Segons fonts financeres properes a l'operació, les negociacions per a la recerca d'una nova estructura de capital amb menors nivells de deute es troben molt avançades i seria pròxim el tancament d'un acord per a la capitalització del deute amb Oak Hill, Fortress, Blantyre i H.I.G Capital, tenidors de més del 70 per cent dels bons del Grup. Una operació que suposaria l'entrada en l'accionariat dels creditors i la dilució dels actuals accionistes.
El positiu avenç en les negociacions de capitalització de deute hauria permès a més, segons les mateixes fonts financeres, que el Grup no atengui el pagament dels interessos del bo amb venciment a 16 de gener, en haver-se subscrit un waiver (acord de suspensió temporal) en el marc de les actuals converses de reestructuració del deute amb els bonistas.
Segons les mateixes fonts, en paral·lel Food Delivery Brands hauria redefinit també en les últimes setmanes la seva aliança amb Yum! per centrar-se a partir d'ara a Espanya, Portugal, Mèxic, Equador, Colòmbia, Xile i Irlanda amb l'objectiu d'impulsar el creixement en aquests mercats claus i que aporten valor al grup.
Food Delivery Brands va registrar unes vendes en el tancament del tercer trimestre de 2022 de 958 milions d'euros, el que suposa un 18% més que en el mateix període de l'any anterior i un 4,6% per sobre dels nivells prepandèmia de setembre de 2019.