Millenium Hotels Real Estate, societat anònima cotitzada d'inversió immobiliària especialitzada en el segment hoteler de 4 i 5 estrelles, llança avui una ampliació de capital per un import efectiu de fins a 150 milions d'euros després de l'aprovació i registre per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) del fullet informatiu de la mateixa.

L'ampliació, que atorga drets de subscripció preferent als actuals accionistes, es realitzarà mitjançant l'emissió i posada en circulació de fins a 30 milions d'accions a un preu de cinc euros per acció i té per objectiu la incorporació de nous actius que compleixin amb els criteris de rendibilitat exigits per l'estratègia de la companyia.

Es preveu que el període de subscripció preferent s'estengui fins al 19 de juliol. Posteriorment, i fins al 23 de juliol, en cas de no haver estat íntegrament subscrita l'ampliació en aquesta primera volta, s'assignaran les noves accions als accionistes i altres inversors que haguessin exercitat íntegrament els seus drets de subscripció preferent i sol·licitat alhora accions addicionals. En cas de no completar-se l'ampliació en aquesta segona tornada, se'n preveu una tercera que finalitzaria no més tard del 27 de juliol. Està previst que les noves accions siguin admeses a negociació el proper 30 de juliol.

Actualment Millenium compta amb una cartera formada per nou actius localitzats en zones premiï de principals ciutats turístiques espanyoles, per valor aproximat acabat de 444.5 milions, això és, incloent el Capex d'aproximadament 130 milions d'euros previst en el pla d'inversió. La companyia considera que totes elles són inversions amb un elevat potencial de valor i rendibilitat.

Segons informa la companía, l'ampliació de capital objecte de la present comunicació permetrà que pugui continuar amb el seu pla de creixement i creació de valor previst en la seva estratègia, ampliar la seva base accionarial i free float i millorar en termes d'eficiència operativa. Per a això, compta amb un pipeline d'inversions d'aproximadament 960 milions d'euros, de les quals un 38% estan en avançat procés de negociació.

Banc Santander, Citigroup i Banc Sabadell actuen com a coordinadors globals de l'oferta. Per la seva part, Société Générale i JB Capital Markets com a bookrunners i rentamarkets, Banca March, Renda 4 i GBS Finance com a co-leads. A més, Uría Menéndez i Mayer Brown exerceixen d'assessors legals de la companyia per a l'oferta i Allen & Overy d'assessor legal dels bancs.

"Creiem que aquesta ampliació en aquest moment ens permetrà incorporar actius de màxima qualitat a preus interessants, la qual cosa ens permetrà obtenir taxes de retorn atractives, completar el pla d'adquisicions previst i situar a Millenium com una de les 10 Socimis més grans per capitalització del mercat espanyol i sens dubte com una de les quals té un conjunt d'actius de més qualitat i potencial de valor. Seguim amb l'objectiu de créixer de manera rendible per al salt el mercat continu", assenyala Javier Illán, president de Millenium Hotels Real Estate

L'estratègia de la companyia es fonamenta en la generació de valor a través de l'adquisició i reposicionament d'actius hotelers en operació o amb possibilitat de reconversió, premiant la cuidada selecció dels immobles i la seva localització tant en àrees d'àmbit urbà com en pols turístics consolidats, i amb un clar enfocament cap al turisme de qualitat, apostant pel creixement de les tarifes ('ADR') mitjançant la creació i el desenvolupament de projectes emblemàtics operats per grans cadenes i operadors de màxima qualitat. El model dels contractes mixtos amb què treballa l'empresa, permet generar fluxos estables i participar en l'evolució del sector.

Actualment la companyia compta amb nou actius en propietat dels quals tres estan en operació i sis en procés de trasformación. En concret, Millenium Hotels és propietari de l'Hotel Via Castellana ubicat a Madrid, l'Hotel Eurostars Lucentum a Alacant i el Meliá Bilbao, així com de sis hotels de 5 estrelles en desenvolupament: el Hotel Plaza de la Magdalena i el Hotel Plaza San Francisco, ambdós a Sevilla, l'Hotel Gran Via 4 de Bilbao, un hotel Boutique a Còrdova, l'hotel Plaça Canalejas a Madrid i l'hotel La Hacienda San Roque a Cadis.

Creació de valor

Durant el present any, la companyia seguirà centraNdo els seus esforços en la creació de valor per als accionistes. Amb aquest objectiu, té previst continuar augmentant la mida de la seva cartera, per a la qual cosa ja ha identificat oportunitats d'inversió per valor aproximat de 960 milions d'euros a les principals ciutats objectiu d'Espanya i Portugal.

Està previst que la major part d'aquestes adquisicions siguin hotels urbans que necessiten feines per al seu reposicionament o una transformació, en línia amb l'estratègia de la companyia, que aposta per la generació de valor mitjançant l'adquisició d'edificis icònics per a la seva transformació en hotels de 4 i 5 estrelles.

A més, la companyia continuarà treballant en la transformació i posada en funcionament dels immobles ja adquirits, així com els que vagi incorporant en els propers mesos, a fi de generar ingressos i dividends recurrents