Food Delivery Brands, grup de restauració líder en pizza delivery, ha anunciat aquest divendres la signatura d'un acord marc de reestructuració, així com un acord de finançament interí, amb un grup de tenidors dels bons sèniors garantits del Grup (l'AHG), per a l'execució d'una recapitalització del deute existent.
Els esmentats bonistes representen el 67% del total dels bons. La proposta de refinançament i recapitalització del deute existent del grup inclou una capitalització dels esmentats bons.
Els termes assolits en l'acord marc i per al finançament interí, que són vinculants, incorporen el compromís dels bonistes (AHG) de proporcionar finançament interí per cobrir la liquiditat del grup mentre es duu a terme el procés de recapitalització acordat, així com l'extensió de la suspensió temporal concedida el passat 16 de gener sobre el pagament dels interessos dels bons sèniors, amb venciment a aquesta data, fins al proper 15 d'abril.
El grup ha indicat que la firma d'aquests acords suposa "una nova fita en la revisió estratègica posada en marxa pel grup a finals de novembre de 2022 per analitzar potencials alternatives financeres amb els seus creditors amb l'objectiu d'afrontar l'impacte de les adverses condicions del mercat i impulsar el creixement futur del grup".
Una revisió per a la qual Food Delivery Brands va contractar Kirkland & Ellis i Uría Menéndez com assessors jurídics i Houlihan Lokey com a assessor financer i que afecta també la seva aliança amb Yum!
En el marc de l'esmentada revisió estratègica, el grup també ha dut a terme en les últimes setmanes la redefinició de la seva aliança amb Yum! per centrar-se a partir d'ara a Espanya, Portugal, Mèxic, Equador, Colòmbia, Xile i Irlanda amb l'objectiu d'impulsar el creixement en aquests mercats claus i que aporten valor al grup.
Food Delivery Brands va registrar unes vendes en el tancament del tercer trimestre de 2022 de 958 milions d'euros, el que suposa un 18% més que en el mateix període de l'any anterior i un 4,6% per sobre dels nivells prepandèmia de setembre de 2019.