Europastry, la companyia espanyola especialitzada en la fabricació i distribució de masses i productes de fleca congelats a nivell global, està estudiant una possible sortida a Borsa aquest estiu, segons ha pogut confirmar Servimedia amb fonts financeres.
Segons aquestes fonts, encara que encara no s'ha pres una decisió, l'operació contemplaria la combinació d'una OPV (Oferta Pública de Venda) per donar sortida del capital a MCH amb una ampliació de capital (Oferta Pública de Subscripció) amb els fons del qual la companyia obtindria liquiditat per continuar amb els seus plans de creixement i expansió. En qualsevol cas, segons expliquen aquestes fonts, la família fundadora mantindria la seva posició tal com és ara.
Europastry ha reforçat en els últims anys la seva posició com a referent al sector, posicionant-se al Top 3 global amb més d'un 50% del seu negoci procedent del mercat internacional i amb un clar lideratge a Espanya. La companyia ha combinat el creixement orgànic amb les operacions corporatives com l'adquisició del negoci líder de cookies i muffins congelats a Europa de Dawn Foods.
Però no serà l'únic moviment que es vegi aquest any al sector. El fons CVC està analitzant la compra de Monbake, actualment propietat d'Ardian, Artá Capital, Alantra i la família Gallardo. Segons confirmen fonts del sector, la transacció es podria acostar als 1.000 milions d'euros. Agafant com a referència aquest import, aquestes mateixes fonts expliquen que la valoració d'Europastry podria situar-se entre el 2.000 i els 2.500 milions d'euros.
El segment de les masses congelades de fleca ha anat guanyant cada vegada més quota de mercat en els últims anys i s'espera que continuï fent-ho en el futur. Segons un informe de KBV Research, s'espera que la mida d'aquest mercat assoleixi a nivell global els 43.700 milions de dòlars el 2030, creixent a un ritme anual proper al 6%.