Atlantia ha aixecat 1.000 milions d'euros amb una col·locació de bons a deu anys, un import que destinarà a finalitats generals corporatives, "inclòs el finançament de l'OPA llançada sobre Abertis", segons ha informat la pròpia firma italiana. D'aquesta forma, la companyia participada per la família Benetton suma aquests fons als que assegura tenir ja garantits a través d'un préstec sindicat.
En concret, Atlantia ha presentat avals per valor de 14.700 milions d'euros juntament amb el full remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Tanmateix, no ha detallat els bancs que els concedeixen, per garantir tota la part de l'oferta que inicialment es pagaria en metàl·lic, a raó de 16,50 euros per cada acció d'Abertis.
Si bé en la seva proposta inicial plantejava atendre fins i tot un 23% de l'operació mitjançant un canvi d'accions, en formalitzar l'OPA es va mostrar obert a pagar en efectiu el 100% de l'operació.
Els directors de l'emissió
Pel que fa a l'emissió de bons d'aquest dijous, ha registrat una sobredemanda de quatre vegades i s'ha col·locat entre inversors institucionals principalment de França, Itàlia Regne Unit i Alemanya.
Els bons reportaran un tipus d'interès de l'1,875%, que es pagarà anualment, i compten amb qualificacions d''investment rate' per part de les tres firmes de 'ràting': Fitch, Moody's i Standard & Poor's (S&P).
BBVA, Santander i CaixaBank formen part de la vintena de bancs que han actuat com a directors i col·locadors de l'emissió, segons ha detallat Atlantia.