CaixaBank ha col·locat aquest dimecres 1.500 milions en bons sèniors preferents, una emissió que inclou un tram verd a 10 anys i un altre a quatre anys.

Es tracta de la quarta emissió de deute de l'entitat des de començament d'any i el primer tram correspon a un bo verd sènior preferent, amb venciment a 10 anys, per un import de 1.000 milions d'euros, ha informat l'entitat en un comunicat.

El preu d'aquest primer tram s'ha fixat en 95 punts bàsics (pbs) sobre el midswap, la qual cosa representa una mica menys que el preu inicial, que era de 130 punts bàsics per sobre d'aquest indicador.

La demanda ha superat 3.600 milions d'euros al pic màxim i finalment el cupó s'ha establert en un 3,375%.

Respecte el segon tram, consisteix en un bo sènior preferent a tipus flotant de 500 milions d'euros, a 4 anys, amb opció d'amortització per part de l'emissor el tercer any. Es tracta del primer bo flotant d'un emissor financer a Espanya aquest 2025.

En aquest segon cas la demanda per part dels inversors ha arribat a superar els 1.600 milions d'euros i el marge final s'ha fixat en 65 punts bàsics sobre la referència de l'Euribor a 3 mesos (25 pbs per sota del nivell inicial).

Aquesta emissió de deute tancat aquest dimecres és la primera emissió de CaixaBank en format sènior preferent des de setembre de 2024. Els bancs col·locadors han estat CaixaBank, Commerzbank, LBBW, Morgan Stanley, Natixis i NatWest.

L'última emissió de CaixaBank en format verd va ser el febrer de 2024, quan va col·locar 1.250 milions d'euros d'un bo sènior no preferent.

Amb aquest doble tram, en el que va d'aquest any CaixaBank ha emès en format públic diferents tipus de deute per valor de 4.500 milions d'euros.

A través de l'emissió d'aquest nou bo verd, CaixaBank canalitzarà fons per finançar projectes que contribueixin a una sostenibilitat mediambiental, tals com la reducció de gasos amb efecte d'hivernacle, la gestió eficient de l'aigua, la prevenció de la contaminació i l'adaptació al canvi climàtic.