La pilota de l'opa del BBVA al Sabadell, ara ja sí, està a la teulada dels accionistes del banc català després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors hagi acceptat aquest divendres el fullet. Segons la comunicació feta pel BBVA, es preveu que el pròxim dilluns 8 de setembre arrenqui el termini dels accionistes per acceptar o rebutjar l'oferta, que finalitzarà just un mes després, el pròxim 7 d'octubre. 

El BBVA destaca que l'atractiu de l'oferta, que és bàsicament en accions, "també resideix en la valoració actual del BBVA i el seu potencial de revalorització futura". I mira de seduir els accionistes del Sabadell amb un benefici per acció que un 25% superior amb la fusió que el que guanyen en solitari. 

Per tal d'acceptar l'oferta, tal com informa el BBVA, els accionistes podran presentar en pocs minuts, amb l'ajuda del gestor, una declaració d'acceptació a les oficines del BBVA o per telèfon al 800080032 en el cas dels inversors particulars i al 911859673 en el cas d'inversors institucionals. 

També es pot presentar per escrit la declaració d'acceptació allà on estiguin dipositades les accions del Sabadell, sigui de manera presencial o electrònica. El web de BBVA, el de la CNMV i els de les borses també ofereixen informació sobre com fer-ho. 

"La unió de dos bancs que es troben avui dia en el seu millor moment i que són tan complementaris té una lògica incontestable i és beneficiosa pels accionistes, clients i empleats d'ambdues empreses i per a la societat en conjunt", ha expressat Carlos Torres, president del BBVA,. "Convidem als accionistes del Savadell a sumar-se al projecte d'unió amb el BBVA, el millor soci possible, líder europeu en creixement i rendibilitat. Ara és el moment", afegeix. 

El banc defineix com a "molt atractiva" l'oferta de 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions i una participació del 13,6% al BBVA, i en dona alguns motius. 

El BBVA recorda que la cotització del Sabadell està en nivells màxims d'una dècada des que es va fer pública la intenció de l'opa i destaca que l'oferta ha augmentat en un 43% des del dia abans que es fes pública l'oferta, car és per la revalorització del mateix banc. Així, l'oferta ha passat de ser del 12.200 milions a 17.400.

L'oferta, defensa el BBVA, "suposa una prima significativa sobre el preu de l'acció del Banc Sabadell" i és d'un 30% sobre la cotització del 29 d'abril de 2024 i d'un 42% sobre els preus mitjans ponderats del mes anterior. "Es tracta d'una prima molt superior a d'altres transaccions similars dels darrers dos anys a la banca europea", diu el comunicat. 

A més, el banc amb seu a Bilbao defensa que els analistes preveuen un potencial alcista del preu de l'acció del BBVA d'un 8% que podria compensar la previsió baixista del Sabadell, que ha de caure un 3%. 

I, malgrat que les sinergies s'han d'endarrerir fins a l'any 2029, es podrien concretar en el primer any després de la fusió per la preparació ja elaborada. 

El BBVA defensa que l'operació generarà un benefici per acció un 25% més elevat als accionistes del Sabadell que si es mantinguessin en solitari. I preveu que també els accionistes del BBVA millorin un 5% els seus retorns.