El grup Codorníu Raventós ha signat un acord d'exclusivitat per a la venda de la majoria del seu accionariat a fons gestionats per Carlyle Group, que valora la companyia catalana en 390 milions d'euros, xifra que inclou el deute de l'empresa.

La presidenta de Codorníu, Mar Raventós, ha mostrat la seva satisfacció per l'acord assolit, perquè "permetrà impulsar la internacionalització, a més de consolidar i donar continuïtat a l'estratègia del grup, centrat en la construcció de marques de valor i prestigi". Raventós ha afegit que, després d'"analitzar múltiples opcions", han arribat a "un bon consens amb molt potencial i llarga perspectiva de lideratge".

Segons el comunicat, amb la incorporació de Carlyle s'obre una "clara oportunitat" perquè el grup Codorníu Raventós segueixi augmentat els seus resultats, ja que aquest any la companyia té previst tancar el seu exercici fiscal amb un Ebitda de 26 milions d'euros, en línia amb el pla estratègic.

El director general de Carlyle a Europa, Alex Wagenberg, ha destacat que Codorníu Raventós és una "companyia excepcional amb un gran potencial per liderar el mercat mundial de vins i caves i amb marques de primer nivell, consolidades i molt ben posicionades al mercat". Wagenberg ha destacat que Carlyle espera donar un "impuls" a la companyia a través del creixement internacional, tant orgànic com a través de noves adquisicions.

Segons ha avançat avui La Vanguardia, Carlyle s'ha fet amb els drets de compra d'entre el 55% i el 60% de les accions de Codorníu, propietat de la família Raventós.

L'operació s'ha signat després de mesos de negociacions i que la presidenta de Codorníu i el director general, Javier Pagés, realitzessin un procés de recerca d'un soci inversor minoritari que permetés donar sortida als accionistes interessats a vendre la seva participació i evitar que Carlyle es fes amb el control de l'empresa.

El grup Codorníu Raventós és l'empresa familiar elaboradora de cava més antiga d'Espanya i té 10 cellers repartits a Espanya, l'Argentina i Califòrnia, a més de 3.000 hectàrees de vinya pròpies. Carlyle Europe Partners és un fons que busca invertir en companyies europees de mida mitjana i de diferents sectors i indústries, accelerar el seu creixement i apostar la seva expansió internacional.

L'operació anunciada avui s'ha realitzat després que en el mes de març l'altre important grup de cava, Freixenet, vengués el 50,7% de les seves accions al grup alemany Henkell.