OHLA, controlada pels germans mexicans Amodio, ha indicat aquest dilluns que l'oferta d'Atitlan per entrar a la seva capital ha vençut sense haver-se assolit un acord i que el grup continua treballant en la resta de les alternatives existents "en defensa de l'interès de la societat".

OHLA ha explicat que, després d'haver rebut una oferta no vinculant d'Atitlan en el marc de l'ampliació de capital anunciada, va acordar sol·licitar al grup liderat per Roberto Centeno (gendre del president de Mercadona, Juan Roig), determinats aclariments de l'oferta per poder adoptar un acord, ha assenyalat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Així mateix, OHLA ha afegit que es va posar a disposició d'Atitlan per mantenir les converses que resultessin oportunes i poder elegir entre les diferents opcions existents.

No obstant això, Atitlan ha comunicat a OHLA que l'oferta ha vençut sense haver-se assolit un acord.

Opcions del grup per reforçar la seva estructura financera

El passat 26 de juny OHLA va anunciar al mercat una ampliació de capital per 100 milions d'euros amb dret de subscripció preferent a la qual Luis i Maurici Amodio, accionistes de referència de la companyia, s'han compromès expressament a participar amb l'objectiu que el seu 26 % en la companyia no es vegi reduït.

Després d'anunciar aquesta operació, que busca reforçar l'estructura de capital i financera del grup i que s'emportarà una pròxima junta extraordinària d'accionistes, OHLA va patir un fort càstig en borsa en deixar-se un 12,45 %.

Dos dies més tard OHLA va comunicar que havia rebut dues ofertes no vinculants de la immobiliària mexicana Coapa Larca, d'Andrés Holzer, i del grup Atitlan per entrar a la seva capital. En cap dels dos casos no excediria el 30 % que obligaria a llançar una opa.

Després d'aquesta informació, les accions d'OHLA van ser les segones que més van pujar de tota la borsa espanyola durant la sessió de divendres, un 5,68 %.

Atitlan proposava la seva entrada en el capital mitjançant la subscripció completa d'un augment de capital sense dret de subscripció preferent per un valor de 75 milions. A més, plantejava un altre augment, aquest sí amb drets de subscripció preferent, per uns altres 75 milions que subscriuria en la part que proporcionalment li correspongués en aquest moment.

Per la seva part, Immobiliària Coapa Larca es compromet a assegurar 25 milions en l'augment de capital anunciat per OHLA i, en el cas que no pugui fer-ho perquè els actuals accionistes ja l'hagin subscrit, suggereix un altre increment fins a assegurar una inversió de 25 milions d'euros.

Refinançament dels bons pendents

Els riscos d'execució associats a l'ampliació han estat un dels motius que ha esgrimit l'agència de qualificació Moody's per rebaixar recentment la nota d'OHLA a Caa1 i empitjorar a negativa la seva perspectiva.

També la falta d'avenços en el refinançament dels bons pendents de pagament per 412 milions d'euros, dels quals la meitat vencen en març de 2025 i l'altra meitat el març de 2026. Per això, assenyala que és clau la materialització de la venda del negoci de serveis i del seu 50 % a Canalejas per reduir l'endeutament.

Per a 2024 la prioritat del grup és la reducció de l'endeutament a través de la venda d'actius no estratègics i l'anunciada ampliació de capital.

OHLA preveu tancar el 2024 amb unes vendes de 3.800 milions d'euros, un resultat d'explotació o ebitda de 145 milions i una contractació de 4.100 milions.

Els Amodio es van convertir el 2021 en accionistes de control del grup, que va passar de ser OHLA a dir-se OHLA després de la sortida de la família Villar Mir.