CaixaBank ha col·locat aquest dijous una emissió de 1.000 milions d'euros en deute subordinat Tier 2 adreçada a finançar projectes socials, amb una demanda que ha superat els 1.900 milions, gairebé el doble de l'oferta.

El preu final s'ha ajustat a 145 punts bàsics sobre l'índex de referència gràcies a l'elevat interès inversor. El bo pagarà un cupó del 3,875% i comptarà amb un termini de 12,5 anys, amb possibilitat d'amortització anticipada a mitjan període, ha informat l'entitat en un comunicat.

Segons el banc, es tracta del diferencial d'emissió més baix de la seva història en un bo Tier 2 d'aquestes característiques i el més estret d'un banc del sud d'Europa des del 2021.

Aquest és el primer bo social Tier 2 en euros de CaixaBank i el setè bo social emès per l'entitat. Els fons d'aquest programa estan alineats amb els principis ICMA, guia internacional per a emissions sostenibles que detalla per a què es poden fer servir els fons i com es gestionen.

L'entitat destaca que els fons permetran donar suport a projectes destinats a combatre la pobresa, fomentar la inclusió financera i l'accés a serveis essencials, així com iniciatives d'habitatge social i igualtat de gènere.

Es tracta de la quarta emissió d'instruments de capital de l'entitat des de principi d'any, que "reforça la seva sòlida posició de solvència dins de la seva estratègia d'optimització i la seva estructura de capital", ha agregat CaixaBank.