Gas Natural Fenosa ha tancat una emissió de bons simples per valor de 1.000 milions d'euros, les noves obligacions, nominades en euros, dels quals s'admetran a negociació a la Borsa de Luxemburg, segons s'ha deixat constància en una nota remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). A més, la companyia presidida per Isidre Fainé ha realitzat també aquest dimarts la permuta de les noves obligacions per altres d'emeses anteriorment i adquirides per Citigroup com a part de l'operació de recompra de títols de deute anunciat al març.
Entre els bons subjectes a aquesta permuta figuren 187 milions d'una emissió al 4,125% amb venciment en gener de 2018, 164 milions al 5% amb venciment el 2018 i 163 milions al 4,5% amb venciment el gener de 2020. També s'han permutat 365 milions en bons d'una emissió al 6% amb venciment també el gener 2020 i 119 milions al 5,125% amb venciment el novembre de 2021. Aquesta operació permetrà millorar les condicions de finançament de la companyia.
Després del tancament de l'operació de recompra de bons, s'ha produït l'amortització i cancel·lació de les obligacions adquirides, de manera que les diferents emissions vives redueixen el seu import nominal. La de venciment el gener de 2018 redueix el nominal a 512 milions, mentre que la de febrer de 2018 la fa a 585 milions, la de gener de 2020 a 686 milions, també la del gener de 2020 a 434 milions i la de 2021 a 630 milions.