Abertis ha tancat amb èxit la que constitueix l'emissió més gran de la seva història, amb la qual ha col·locat bons a deu anys per un import total de 1.150 milions d'euros, segons ha comunicat el grup de concessions d'infraestructures, el mateix dia que ha comprat el 51,4% del capital de A4 Hòlding, firma propietària de dues autopistes italianes, per un import de 594 milions. Els bons reportaran un tipus d'interès de l'1,375%, la qual cosa també constitueix el preu mínim de la història de la companyia, a més de ser inferior al bo del Tresor.
L'emissió suposa així mateix una de les més grans realitzades al mercat espanyol en aquests mesos que portem d'any. Abertis l'ha col·locat entre inversors institucionals, en un 95% estrangers, i ha registrat una sobredemanda que ha duplicat l'oferta. La companyia dirigida per Francisco Reynés destinarà els fons aixecats amb l'operació a refinançar venciments previstos a curt termini i a altres finalitats corporatives.
Optimització de l'endeutament
Abertis emmarca l'operació en la seva actual estratègia de reducció i optimització del seu endeutament, mitjançant l'allargament dels terminis de venciment, la reducció dels costos i la diversificació de les fonts de finançament. Més concretament, l'emissió estén el venciment mitjà del deute corporatiu del grup fins als 7,8 anys i rebaixa el seu cost mitjà fins al 3,2%, en comparació al 4,15% que presentava a tancament del 2013.
Al tancament del primer trimestre d'aquest exercici, el grup gestor d'autopistes suportava un endeutament financer net total de 13.680 milions d'euros. I en aquest sentit, Abertis ha destacat que l'emissió constitueix "una mostra de la capacitat del grup de finançar-se aprofitant les més atractives condicions del mercat i de continuar generant valor per als seus accionistes". Des del 2014, la companyia participada per Criteria CaixaHolding i OHL ha materialitzat operacions de refinançament, tant corporatives com de filials, per un import total de 5.000 milions.