El Banco Santander continúa con las operaciones de crecimiento internacional. Si esta misma semana anunciaba la compra de la fintech británica Ebury, junto con el fondo estadounidense Centerbridge, y hace unas semanas cerraba la adquisición de TSB en el Reino Unido, este jueves ha hecho lo mismo con la de Webster en Estados Unidos. En este caso, ha ido mucho más rápido que con el banco británico hasta hace poco propiedad del Sabadell, ya que la compra en EE. UU. se anunció en febrero y se ha cerrado en medio año. La entidad que preside Ana Botín ampliará capital en 3.559 millones de euros para pagar la compra.

El Santander anunció la operación a principios de febrero y, en la junta del mes de marzo, aprobó que se pagaría con una ampliación de capital. En mayo, recibió también el visto bueno de los accionistas de Webster y fue superando trámites administrativos hasta la aprobación del Banco Central Europeo en julio y, a principios de agosto, la de la Reserva Federal.

La operación se ha cerrado rápidamente y sin sobresaltos a pesar de que ha contado con la oposición de dos senadores de Estados Unidos, Bernie Moreno y Tim Sheehy, que la querían frenar aduciendo que España no es un "aliado confiable" de Estados Unidos, opinión que también ha mostrado en varias ocasiones Donald Trump, si bien no respecto de esta operación, sino de la política internacional del Gobierno y, particularmente, de Pedro Sánchez.

El Santander apuntala su crecimiento en Estados Unidos

La compra de Webster supone para el Santander apuntalar su crecimiento en Estados Unidos, donde ya opera. Está previsto que todos los negocios de la entidad adquirida se vayan integrando en los próximos meses en Santander Bank, la filial del banco en EE. UU.

La operación también le ayuda al cumplimiento de sus objetivos financieros. El banco que preside Ana Botín calcula que, cuando complete la integración de los negocios y las plataformas tecnológicas de ambas entidades, el mercado estadounidense generará un retorno sobre el capital tangible, el llamado ROTE, del 18%. También estima que el beneficio por acción se incremente hasta entre el 7% y el 8% y que el retorno sobre el capital invertido sea del 15%. Todo ello está previsto que se materialice en el año 2028.

Ampliación de capital de 3.559 millones

Para pagar la operación, el Santander ha lanzado una ampliación de capital por valor de 3.559 millones de euros y con una prima de emisión de 3.394 millones de euros, con la emisión de 330 millones de acciones nuevas, que suponen un aumento del 2,25% del capital y representarán el 2,2% del capital social del banco después de la ampliación. El precio de las nuevas acciones ha quedado fijado en 10,79 euros.

La compra de Webster se ha anunciado antes de la apertura de la bolsa española y, menos de una hora después del inicio de la sesión en el mercado de valores, las acciones del banco español bajan ligeramente, alrededor de un 0,2%.