El Banco Santander continua amb les operacions de creixement internacional. Si aquesta mateixa setmana anunciava la compra de la fintech britànica Ebury, juntament amb el fons estatunidenc Centerbridge, i fa unes setmanes tancava l'adquisició de TSB al Regne Unit, aquest dijous ha fet el mateix amb la de Webster als Estats Units. En aquest cas, ha anat molt més ràpid que amb el banc britànic fins fa poc propietat del Sabadell, ja que la compra als EUA es va anunciar al febrer i s’ha tancat en mig any. L’entitat que presideix Ana Botín ampliarà capital en 3.559 milions d’euros per pagar la compra.
El Santander va anunciar l’operació a principis de febrer i, a la junta del mes de març, va aprovar que es pagaria amb una ampliació de capital. Al maig, va rebre també el vistiplau dels accionistes de Webster i va anar superant tràmits administratius fins a l’aprovació del Banc Central Europeu al juliol i, a principis d’agost, la de la Reserva Federal.
L’operació s’ha tancat ràpidament i sense ensurts malgrat que ha comptat amb l’oposició de dos senadors dels Estats Units, Bernie Moreno i Tim Sheehy, que la volien frenar adduint que Espanya no és un “aliat confiable” dels Estats Units, opinió que també ha mostrat en diverses ocasions Donald Trump, si bé no respecte d’aquesta operació sinó de la política internacional del govern espanyol i, particularment, de Pedro Sánchez.
El Santander apuntala el seu creixement als Estats Units
La compra de Webster suposa per al Santander apuntalar el seu creixement als Estats Units, on ja opera. Està previst que tots els negocis de l’entitat adquirida es vagin integrant en els pròxims mesos a Santander Bank, la filial del banc als EUA.
L’operació també l’ajuda a l’acompliment dels seus objectius financers. El banc que presideix Ana Botín calcula que, quan el completi la integració dels negocis i les plataformes tecnològiques d’ambdues entitats, el mercat estatunidenc generarà un retorn sobre el capital tangible, l’anomenat ROTE, del 18%. També estima que el benefici per acció s’incrementi fins a entre el 7% i el 8% i que el retorn sobre el capital invertit sigui del 15%. Tot plegat està previst que es materialitzi l'any 2028.
Ampliació de capital de 3.559 milions
Per pagar l’operació, el Santander ha llançat una ampliació de capital per valor de 3.559 milions d’euros i amb una prima d’emissió de 3.394 milions d’euros, amb l’emissió de 330 milions d’accions noves, que suposen un augment del 2,25% del capital i representaran el 2,2% del capital social del banc després de l’ampliació. El preu de les noves accions ha quedat fixat en 10,79 euros.
La compra de Webster s’ha anunciat abans de l’obertura de la borsa espanyola i, menys d’una hora després de l’inici de la sessió al mercat de valors, les accions del banc espanyol a l'Ibex-35 baixen lleugerament, al voltant d’un 0,2%.