El grupo energético Audax ha registrado un programa de bonos sénior no garantizados con un saldo máximo de 400 millones de euros y fin de vigencia el 18 de junio de 2026, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.
El asesor registrado y agente de pagos designado para la operación es Banca March, y como entidad colocadora podrán actuar Banca March y cualquier otra entidad o entidades que la sociedad pueda designar a tal fin, mientras que el asesor legal de la operación ha sido J&A Garrigues.
Por otro lado, la junta general de accionistas de Audax, propiedad de José Elias, ha aprobado autorizar al consejo de administración la posibilidad de emitir obligaciones canjeables y/o convertibles en acciones y 'warrants' por un importe de hasta 300 millones de euros, ha informado en otro comunicado remitido a la CNMV.
También, ha autorizado al consejo a hacer recompras de acciones dentro del plazo de cinco años y por un máximo del 10% del capital social de la empresa, así como el resto de puntos del orden el día.
Además, se ha aprobado la autorización para que el consejo pueda realizar ampliaciones de capital de un máximo conjunto del 20% del capital social durante los próximos cinco años, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas.
La junta ha validado los resultados de 2024, que se consideran "el mejor resultado de su historia". El grupo energético, que dirige Óscar Santos, duplicó en su último ejercicio su resultado respecto al año anterior, al pasar de los 31 millones de euros a los 63 millones de euros, impulsado por el incremento de la energía que comercializa, la generada y los puntos de suministro. Además, el ebitda (beneficio de explotación) se incrementó en un 20%, hasta los 115 millones de euros.
Los ingresos de Audax Renovables rozaron los 1.988 millones de euros en 2024, un 13,3% menos que en 2023, por la caída del precio de la energía, aunque sin afectar al margen bruto reportado por la compañía, que se situó en el mismo nivel que el año anterior.
El grupo recortó su deuda financiera neta un 7,8%, hasta los 222,4 millones de euros, gracias a la generación de caja y a la disminución de la deuda financiera bruta, situándose la ratio de endeudamiento en 1,9 veces el ebitda.