El grup energètic Audax ha registrat un programa de bons sèniors no garantits amb un saldo màxim de 400 milions d'euros i final de vigència el 18 de juny de 2026, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.

L'assessor registrat i agent de pagaments designat per a l'operació és Banca March, i com a entitat col·locadora podran actuar Banca March i qualsevol altra entitat o entitats que la societat pugui designar a tal finalitat, mentre que l'assessor legal de l'operació ha estat J&A Garrigues.

D'altra banda, la junta general d'accionistes d'Audax, propietat de José Elias, ha aprovat autoritzar al consell d'administració la possibilitat d'emetre obligacions canviables i/o convertibles en accions i 'warrants' per un import de fins a 300 milions d'euros, ha informat en un altre comunicat remès a la CNMV.

També, ha autoritzat el consell a fer recompres d'accions dins del termini de cinc anys i per un màxim del 10% del capital social de l'empresa, així com la resta de punts de l'ordre el dia.

A més, s'ha aprovat l'autorització perquè el consell pugui realitzar ampliacions de capital d'un màxim conjunt del 20% del capital social durant els cinc anys vinents, amb la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent dels accionistes.

La junta ha validat els resultats de 2024, que es consideren "el millor resultat de la seva història". El grup energètic, que dirigeix Óscar Santos, va duplicar al seu últim exercici el seu resultat respecte a l'any anterior, en passar dels 31 milions d'euros els 63 milions d'euros, impulsat per l'increment de l'energia que comercialitza, la generada i els punts de subministrament. A més, l'ebitda (benefici d'explotació) es va incrementar en un 20%, fins als 115 milions d'euros.

Els ingressos d'Audax Renovables van fregar els 1.988 milions d'euros el 2024, un 13,3% menys que el 2023, per la caiguda del preu de l'energia, encara que sense afectar al marge brut reportat per la companyia, que es va situar en el mateix nivell que l'any anterior.

El grup va retallar el seu deute financer net un 7,8%, fins als 222,4 milions d'euros, gràcies a la generació de caixa i a la disminució del deute financer brut, situant-se la ràtio d'endeutament en 1,9 vegades l'ebitda.