El banc francès BPCE, el segon major de França i el quart d'Europa, ha firmat un preacord (memoràndum d'enteniment) amb el fons nord-americà Lone Star per comprar el 75% del capital de Novo Banco. L'entitat portuguesa està valorada en 6.400 milions d'euros, per la qual cosa seria l'operació bancària transfronterera més gran a la zona de l'euro en més de deu anys.

Així han informat aquest divendres les entitats a la Comissió del Mercat de Valors Mobiliaris de Portugal (CMVM). En concret, que Nani Hòldings -una entitat pertanyent al fons nord-americà Lone Star i accionista majoritari de Novo Banco, del que controla el 75% del capital- ha firmat un Memoràndum d'Enteniment per a la seva venda al francès BPCE.

D'aquesta manera, BPCE iniciarà ara negociacions exclusives per a l'adquisició del 75% del banc portuguès en poder de Lone Star Funds, en el que ha qualificat com "l'adquisició bancària transfronterera més gran a l'eurozona en més de 10 anys". L'entitat francesa, a més, ha indicat que està en converses amb l'Estat portuguès i el Fons de Resolució Bancària Portuguès per adquirir, en idèntiques condicions, les seves participacions (11,5% i 13,5% respectivament) en el capital de Novo Banco.

En els últims mesos ha transcendit l'interès de diversos bancs europeus en Novo Banco, entre ells, el de CaixaBank, que ja és present a Portugal perquè va adquirir la totalitat de BPI (Banc Português de Investimento) el 2018. Però finalment, serà BPCE que dugui a terme aquesta adquisició que espera que finalitzi en el primer semestre de 2026, subratllant que realitzarà les consultes necessàries amb els òrgans de representació dels seus empleats abans de firmar l'acord d'adquisició.

BPCE espera ser un actor clau a la banca minorista europea

L'entitat francesa ha destacat que l'adquisició brinda una doble diversificació: geogràfica, en accedir a una economia dinàmica, i també de balanç, en augmentar la proporció de préstecs a tipus d'interès variable, el que milloraria el seu perfil d'ingressos. Així mateix, ha emfatitzat que la compra impulsarà el creixement de tot el grup i està plenament alineada amb la seva estratègia "Visió 2030", que demostra la seva determinació d'expandir-se a França, Europa i el món mitjançant inversions estratègiques que generi valor sostenible.

Després de la transacció, BPCE espera que la ràtio de capital CET1 del grup es mantindria per sobre del 15%. "Sent un actor important a la banca minorista a França gràcies a les Banques Populaires i les Caisses d'Epargne, el grup es convertiria, amb l'adquisició de Novo Banco, en un actor clau a la banca minorista a Europa i participaria activament en el finançament de l'economia portuguesa", ha afirmat Nicolas Namias, president del consell d'administració de BPCE.

Del seu costat, Mark Bourke, conseller delegat de Novo Banco, considera que l'operació representa un moment d'orgull en la història de l'entitat i un sòlid reconeixement a la transformació que aconseguida. "Amb la integració de BPCE, Novobanco es consolida amb la solidesa i la mida d'un dels grups financers més sòlids d'Europa, continuant la seva pròpia trajectòria d'èxit," va afegir.