Cirsa, la multinacional líder del juego en España, saldrá a Bolsa con un precio inicial de 15 euros por acción, lo que supondrá una capitalización bursátil, tras la ampliación de capital, de 2.520 millones de euros, según ha informado la compañía este lunes.
La firma, propiedad de Blackstone y con sede en Terrassa, anunció el pasado 18 de junio su intención de realizar una oferta pública inicial y de solicitar la admisión a negociación de sus acciones ordinarias en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.
La oferta final dependerá de la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que marcará el calendario y otros detalles.
La Oferta consistirá en una propuesta de suscripción de acciones de nueva emisión con el objetivo de obtener unos fondos brutos de 400 millones y unos ingresos de 375 que se utilizarán para acelerar la estrategia de crecimiento de Cirsa y "fortalecer su estructura de capital mediante la reducción de apalancamiento", ha informado la compañía.
Además, se venderán 53 millones de euros para liquidar impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los directivos. La oferta de venta irá a cargo de LHMC Midco en veneficio indirecto final de empleados y directivos actuales y anteriores de Cirsa, que tendrán el 4% del capital social.
El total de acciones de nueva emisión será de 26.666.667, equivalentes a los 400 millones al precio de la oferta. De estas, LGMH Midco ofrece 3.552.113 acciones existentes, equivalentes a 53 millones de euros. LHMC Midco concederá una opción de compra a Morgan Stanley Europe como agente estabilizador para comprar hasta 4.532.817 acciones adicionales, que representan el 15% de las acciones ofertadas iniciales, en el plazo de 30 días naturales a partir del inicio de la negociación.
La Oferta consistirá en un total de 30.218.780 Acciones Ofertadas Iniciales, equivalentes a 453 millones de euros.
Durante 180 días, el Grupo Cirsa, LHMC Midco y los consejeros, empleados y directivos que partan con acciones, no, firmarán un compromiso de no transmisión.
Cirsa, una de las principales empresas del mundo en la industria del juego y el entretenimiento, tiene presencia en 11 países y cuenta con 451 casinos y salas de juego, más de 85.000 máquinas recreativas, aproximadamente 2.500 puntos de apuestas deportivas y una división industrial que integra los procesos de investigación, diseño y fabricación de máquinas recreativas, así como sistemas de gestión para salas de juego e interconexión de máquinas. Además, posee licencias de juego online en España, Italia, Portugal, Perú, Colombia, Panamá y México. El año pasado, facturó 2.150 millones.