Cirsa, la multinacional líder del joc a Espanya, sortirà a Borsa amb un preu inicial de 15 euros per acció, la qual cosa suposarà una capitalització borsària, després de l'ampliació de capital, de 2.520 milions d'euros, segons ha informat la companyia aquest dilluns.
La firma, propietat de Blackstone i amb seu a Terrassa, va anunciar el passat 18 de juny la seva intenció de realitzar una oferta pública inicial i de sol·licitar l'admissió a negociació de les seves accions ordinàries en les borses de valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València.
L'oferta final dependrà de l'aprovació del fullet per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que marcarà el calendari i altres detalls.
L'Oferta consistirà en una proposta de subscripció d'accions de nova emissió amb l'objectiu d'obtenir uns fons bruts de 400 milions i uns ingressos de 375 que s'utilitzaran per accelerar l'estratègia de creixement de Cirsa i "enfortir la seva estructura de capital mitjançant la reducció de palanquejament", ha informat la companyia.
A més, es vendran 53 milions d'euros per liquidar impostos i altres despeses associades amb la reestructuració de les participacions dels directius. L'oferta de venda anirà a càrrec de LHMC Midco en veneficio indirecte final d'empleats i directius actuals i anteriors de Cirsa, que tindran el 4% del capital social.
El total d'accions de nova emissió serà de 26.666.667, equivalents als 400 milions al preu de l'oferta. D'aquestes, LGMH Midco ofereix 3.552.113 accions existents, equivalents a 53 milions d'euros. LHMC Midco concedirà una opció de compra a Morgan Stanley Europe com a agent estabilitzador per comprar fins a 4.532.817 accions addicionals, que representen el 15% de les accions ofertes inicials, en el termini de 30 dies naturals a partir de l'inici de la negociació.
L'Oferta consistirà en un total de 30.218.780 Accions Ofertes Inicials, equivalents a 453 milions d'euros.
Durant 180 dies, el Grup Cirsa, LHMC Midco i els consellers, fets servir, i directius que parteixin amb accions, no, firmaran un compromís de no transmissió.
Cirsa, una de les principals empreses del món en la indústria del joc i l'entreteniment, té presència en 11 països i té 451 casinos i sales de joc, més de 85.000 màquines recreatives, aproximadament 2.500 punts d'apostes esportives i una divisió industrial que integra els processos d'investigació, disseny i fabricació de màquines recreatives, així com sistemes de gestió per a sales de joc i interconnexió de màquines. A més, té llicències de joc online a Espanya, Itàlia, Portugal, el Perú, Colòmbia, Panamà i Mèxic. L'any passat, va facturar 2.150 milions.