El BBVA adelantará al Santander como segundo banco en España si consigue que triunfe la opa al Sabadell. Por delante seguirá CaixaBank, que desde la fusión con Bankia es líder en todos los segmentos bancarios y tiene la mayor cuota de mercado en nóminas, hipotecas, depósitos, créditos, además de varias áreas del mercado empresarial. Con las oficinas, sin embargo, perderá el liderazgo en algunas ciudades, como en Barcelona. Y en otras tendrá una cuota muy cercana a su 'nuevo' competidor.

En Catalunya, actualmente, las oficinas bancarias se las reparten los cuatro grandes bancos. CaixaBank, BBVA, Santander y Sabadell tienen 1.828 sucursales de un total de 2.134 oficinas bancarias. Es decir, el 85,7% del total. Si el BBVA consigue cerrar la fusión con el Sabadell, la entidad resultante ostentará el 34,8% de estas oficinas y junto a CaixaBank (que ya tiene una cuota del 38,9%) concentrarán conjuntamente el 73,7% de estas.

La concentración en Catalunya es y será aún más elevada, pero su impacto es mayor en el ámbito provincial. Actualmente, CaixaBank y BBVA tienen el 67,6% de las oficinas en Tarragona, el 65,6% en Girona, el 61,3% en Lleida y el 54,5% en Barcelona. Pero si el BBVA integra al Sabadell, todas estas cuotas aumentarán, pues el banco que preside Josep Oliu tiene entre un 10% y un 18% de cuotas en todas estas provincias.

En el caso de Barcelona, de hecho, la entidad resultante de una fusión entre el BBVA-Sabadell ostentaría casi el 38% de las oficinas en la provincia y sería el banco con más oficinas, por delante incluso que CaixaBank. Actualmente, BBVA tiene una el 19,8% de oficinas en la capital catalana y el Sabadell otro 17,9% de sucursales, en suma, ese 38% que supera a CaixaBank, que ostenta cerca del 35%.  

El BBVA tendría el 38% de las sucursales en Barcelona

Así lo pone de relieve la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) en el informe que envió a la CNMC durante su directamente de la opa del BBVA-Sabadell y al que Competencia hace referencia en el expediente final, donde aprueba la operación de concentración con condiciones, pero reconoce que hay zonas geográficas donde se produciría un monopolio o duopolio.

La ACCO recuerda que el número de oficinas bancarias en Catalunya se ha ido reduciendo, coincidiendo con el proceso de digitalización y concentración del sector, y ahora cuenta con 2.134 sucursales distribuidas en 444 municipios. Además de las oficinas móviles que ha puesto en marcha recientemente la Generalitat de Catalunya.

De esas 2.134 sucursales, 831 son de CaixaBank, 398 del BBVA, otras 343 del Sabadell y 256 del Banco Santander, por ello la Autoridad Catalana de la Competencia considera que “se trata de un oligopolio en el que cuatro empresas concentran la mayor parte del mercado” y que se reducirá a tres entidades si prospera la opa.

Al respecto, explica que la cuota de mercado, en términos de sucursales, sería de entre el 30-40% para el BBVA (si hay fusión) ligeramente por debajo de CaixaBank (que también ostenta entre el 30-40%) y por encima de la del Santander, que tiene entre el 10-20%.

El BBVA y CaixaBank tendrían el 70% del mercado

En la provincia de Barcelona la cuota combinada sería del 30-40% “ligeramente superior a la de CaixaBank”, mientras que en Tarragona, Girona y Lleida las cuotas resultantes (también cercanas al 40%) serían inferiores a las del banco que preside Tomás Muniesa. La adición de cuota se situaría, aproximadamente, entre el 10% y el 18%.

La ACCO resalta también que la cuota conjunta de los dos primeros operadores (la entidad resultante y CaixaBank) se situaría en todos los casos por encima del 70% y la cuota del tercer operador, el Santander, se encontraría a mucha distancia, aproximadamente, entre el 6% y el 13%.

El BBVA y el Sabadell coinciden en 149 municipios de Catalunya, en los cuales se produciría una alteración de la estructura del mercado al perderse un competidor, destaca el informe. La operación supondría pasar de 3 a 2 operadores en 46 municipios. Además, globalmente en Catalunya, la entidad resultante sería la única operadora en cinco municipios y abarcaría entre el 60% y el 80% de la cuota de mercado en 49 municipios, entre el 40% y el 60% en 142 municipios, y entre el 20% y el 40% en 46 municipios.

La entidad resultante, además, sería un monopolio en dos CCPP de Sabadell y un duopolio en 44 CCPP de la provincia de Barcelona; tres de la provincia de Girona; dos de la provincia de Lleida; y cuatro de la provincia de Tarragona.