La joint venture formada por Moeve y Exolum ha cerrado un acuerdo de financiación por valor de 105 millones de euros con el BBVA y Kutxabank. Los recursos se destinarán a la finalización de las obras del Muelle Sur, una infraestructura estratégica en el puerto de Huelva que ya ha superado la mitad de su calendario de ejecución. La operación busca dotar de recursos financieros a largo plazo un proyecto que debe reforzar la logística del complejo industrial de la ciudad andaluza, en un momento de transformación del sector energético.
La instalación, que tendrá 511 metros de longitud, debe modernizar las capacidades operativas del Parque Energético La Rábida y de las instalaciones que Exolum gestiona en la zona. El muelle permitirá optimizar las maniobras de carga y descarga de mercancías, mejorar la entrada de materias primas sostenibles y agilizar la expedición de los nuevos combustibles que saldrán de la planta de biocombustibles 2G de Moeve, que será la más grande del sur de Europa.
La obra, una vez terminada, debe contribuir a fortalecer la autonomía energética europea en un momento de transformación del sector, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y favoreciendo el uso de materias primas renovables. El BBVA ha asumido el liderazgo de la operación en calidad de Sole Bookrunner, Sole Underwriter, MLA y Hedge Coordinator. La presencia de ambas entidades refleja el interés del sector financiero por proyectos vinculados a la transición energética, que se prevé que tengan un crecimiento sostenido en los próximos años. La fórmula, que liga el reembolso del préstamo a los ingresos futuros de la instalación, permite a las promotoras acceder a financiación en condiciones ajustadas y compartir los riesgos asociados a la construcción y operación de la infraestructura, lo que reduce la exposición individual de cada compañía. Los despachos Garrigues y Gómez-Acebo & Pombo han asesorado a las partes en la operación.
La visión de los responsables de Moeve y Exolum
La directora financiera y de Estrategia, Sostenibilidad y M&A de Moeve, Carmen de Pablo, ha definido el Muelle Sur como una infraestructura estratégica para la transición energética. De Pablo ha señalado que el proyecto permitirá mejorar la eficiencia operativa y dotar la planta de Huelva de la capacidad logística necesaria para impulsar los proyectos de moléculas verdes. La directiva ha subrayado que el acuerdo financiero representa un apoyo a una inversión que debe reforzar la posición de Moeve en el sector, en un contexto de cambio hacia fuentes de energía más sostenibles. El director financiero de Exolum, David Folgado, ha incidido en la importancia de la logística para hacer posible la descarbonización.
Folgado ha destacado que el nuevo muelle ofrecerá a la empresa una infraestructura más flexible y preparada para gestionar nuevos vectores energéticos, como los combustibles renovables. Según ha añadido, la operación demuestra la apuesta de las entidades financieras por proyectos que contribuyan al desarrollo de una industria más sostenible y competitiva. La infraestructura debe reforzar también la seguridad de las operaciones en el complejo industrial de Huelva, reduciendo los riesgos asociados a la manipulación de materiales y aumentando la fiabilidad del suministro energético. El Muelle Sur, una vez en funcionamiento, se convertirá en un activo estratégico para la logística de las empresas del sector.