José Elías se ha empeñado en hacerse con la energética noruega Elmera. La catalana Audax ha informado este viernes que está dispuesta a aumentar su oferta en la opa voluntaria lanzada sobre Elmera si permiten que se la audite mediante una due diligence.
Audax anunció la intención de lanzar una opa el jueves y un día después ya se ha mostrado dispuesta a mejorar la oferta, con condiciones, pero luego de que Elmera informase de que otro grupo energético se ha mostrado interesado y por un precio por sus acciones “substancialmente superior”. No precisaron la identidad de este grupo.
En una notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Audax indica que estaría dispuesta a estudiar una mejora del precio actual de la oferta, siempre que pueda acceder previamente a la información necesaria (due dilligence confirmatoria) para analizar en detalle el grupo energético noruego.
Audaz subraya que “mantiene su compromiso con la operación” y considera que los accionistas de Elmera deberían “poder valorar todas las alternativas disponibles con información suficiente y de forma transparente”.
La compañía que preside José Elías recuerda en un comunicado que una propuesta no debe analizarse únicamente por el precio, sino también por otros factores clave como la estructura de la operación, la forma de pago, las condiciones, el calendario y la rapidez de ejecución. También las oportunidades de crecimiento y creación de valor a futuro que pueda ofrecer cada propuesta.
Óscar Santos, director general de Audax, confirma que podrían considerar una mejora del precio de la oferta “como muestra de nuestro compromiso con el desarrollo de una relación a largo plazo con Elmera, siempre que podamos evaluar adecuadamente el valor de la compañía. Nuestra convicción no ha cambiado”.
En este sentido, Santos insta al consejo de administración de Elmera “a que nos facilite acceso al proceso de due diligence sin demora, de modo que podamos presentar una propuesta firme. Creemos que los accionistas de Elmera merecen tener la oportunidad de analizar ambas alternativas de transacción con información completa”.
Además, Santos añade que la propuesta de Audax ofrece “un alto grado de certeza de ejecución y una vía clara para completar la operación, elementos que los accionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar las alternativas disponibles. Confiamos en poder demostrar todos los méritos de nuestra propuesta mediante una interacción constructiva en el marco del proceso de due diligence”.
Audax anunció este jueves la intención de presentar una opa voluntaria sobre como mínimo el 66,7% de Elmera, aunque aspiran al el 100%. Valoraron inicialmente esta operación en 404 millones de euros (4.500 millones de coronas noruegas). En concreto, la catalana ofreció 3,70 euros (41,2 coronas noruegas) por cada acción de Elmera, lo que supone una prima del 39,4% sobre el precio al que cerraron las acciones de la energética noruega en la sesión del miércoles.
Elmera opera en Noruega, Suecia y Finlandia. Presta servicio a más de 900.000 puntos de suministro y comercializa alrededor de 16 teravatios hora (TWh) de electricidad al año, además de ofrecer servicios de telecomunicaciones. Cotiza en la bolsa de Oslo.