José Elías s'ha entestat a aconseguir l'energètica noruega Elmera. La catalana Audax ha informat aquest divendres que està disposada a augmentar la seva oferta en l'opa voluntària llançada sobre Elmera si permeten que se l'auditi mitjançant una due diligence.
Audax va anunciar la intenció de llançar una opa el dijous i un dia després ja s'ha mostrat disposada a millorar l'oferta, amb condicions, però després que Elmera informés que un altre grup energètic també està interessat i per un preu per les seves accions "substancialment superior". No han precisat la identitat d'aquest grup.
En una notificació remesa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Audax indica que estaria disposada a estudiar una millora del preu actual de l'oferta, sempre que pugui accedir prèviament a la informació necessària (due dilligence confirmatòria) per analitzar en detall el grup energètic noruec.
Audax subratlla que "manté el seu compromís amb l'operació" i considera que els accionistes d'Elmera haurien de "poder valorar totes les alternatives disponibles amb informació suficient i de forma transparent".
La companyia que presideix José Elías recorda en un comunicat que una proposta no s'ha d'analitzar únicament pel preu, sinó també per altres factors clau com l'estructura de l'operació, la forma de pagament, les condicions, el calendari i la rapidesa d'execució. També les oportunitats de creixement i creació de valor a futur que pugui oferir cada proposta.
Óscar Santos, director general d'Audax, confirma que podrien considerar una millora del preu de l'oferta "com a mostra del nostre compromís amb el desenvolupament d'una relació a llarg termini amb Elmera, sempre que puguem avaluar adequadament el valor de la companyia. La nostra convicció no ha canviat".
En aquest sentit, Santos insta el consell d'administració d'Elmera "a què ens faciliti accés al procés de due diligence sense demora, de manera que puguem presentar una proposta ferma. Creiem que els accionistes d'Elmera mereixen tenir l'oportunitat d'analitzar ambdues alternatives de transacció amb informació completa".
A més, Santos afegeix que la proposta d'Audax ofereix "un alt grau de certesa d'execució i una via clara per completar l'operació, elements que els accionistes poden tenir en compte a l'hora d'avaluar les alternatives disponibles. Confiem a poder demostrar tots els mèrits de la nostra proposta mitjançant una interacció constructiva en el marc del procés de due diligence".
Audax va anunciar aquest dijous la intenció de presentar una opa voluntària sobre com a mínim el 66,7% d'Elmera, si bé aspiren al 100%. Van valorar inicialment aquesta operació en 404 milions d'euros (4.500 milions de corones noruegues). En concret, la catalana va oferir 3,70 euros (41,2 corones noruegues) per cada acció d'Elmera, fet que suposa una prima del 39,4% sobre el preu a què van tancar les accions de l'energètica noruega en la sessió de dimecres.
Elmera opera a Noruega, Suècia i Finlàndia. Presta servei a més de 900.000 punts de subministrament i comercialitza al voltant de 16 terawatts hora (TWh) d'electricitat a l'any, a més d'oferir serveis de telecomunicacions. Cotitza a la borsa d'Oslo.