La empresa catalana Enerside Energy, desarrolladora de parques fotovoltaicos, ha lanzado este jueves una ampliación de capital cercana a 8 millones de euros. 4 millones serán en efectivo y 3,6 capitalización de préstamos de socios.
La empresa ha alcanzado también un compromiso con el banco Andbank y su socio Laurion Group para que aporten entre los dos 25 millones para el desarrollo de energía solar fotovoltaica y baterías, financiación que irá a la deuda de la compañía.
La operación completa el plan de refinanciación de la deuda de 14 millones con Caixabank y Santander en condiciones favorables y la entrada del nuevo socio Laurion Group.
Con esta entrada de capital, Enerside se asegura financiación para llevar a cabo su plan de negocio Impulsa, a ejecutar en los próximos dos años.
La estrategia se basa en la rotación de activos y una cartera de 7 GW valorados en más de 240 millones de euros, que debe crecer en los próximos años y generar ingresos de 10 millones de euros en 2024 y más de 60 millones entre 2025 y 2026, gracias a proyectos en Italia, España, Brasil y Chile.
La ampliación de capital anunciada este jueves debe iniciar mañana el periodo de suscripción, con derecho preferente y con cargo a aportaciones dinerarias por un importe nominal de 13.793,10 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.379.310 acciones ordinarias de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas. La prima de emisión es de 2,89 euros por acción, lo que implica una prima de emisión total de 3.986.205,90 euros, y un importe efectivo de 3.999.999 euros.