L'enginyeria TSK sortirà a borsa el pròxim dimecres, 13 de maig, amb l'objectiu de captar 150 milions d'euros per millorar la seva posició financera i accelerar els seus plans de creixement. L'asturiana ha realitzat una oferta pública de subscripció (OPS) de noves accions ordinàries dirigida a inversors qualificats, amb un preu no vinculant dels títols d'entre 4,45 i 5,05 euros per títol.

Amb una valoració mitjana de 556,6 milions d'euros, la multinacional serà la primera companyia a començar a cotitzar en el mercat continu des de fa quinze mesos, quan va sortir a borsa HBX.

Després de l'operació, l'empresa continuarà estant controlada per la família Garcia Vallina, mentre que els nous inversors podrien fer-se amb un rang d'entre el 25,7 % i el 28,25 % del capital, segons detalla el fullet de l'operació aprovat el passat dimarts per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En l'operació es vendran entre 29,7 i 33,7 milions d'accions, el preu definitiu de sortida de les quals es coneixerà previsiblement demà dilluns. TSK ha precisat que, amb l'objectiu de preservar una liquiditat "adequada" en el mercat secundari després de l'admissió, l'oferta s'estructurarà per garantir una base accionarial diversificada, de manera que no s'espera que cap nou inversor individual assoleixi una participació superior al 3% en la companyia.

La firma d'enginyeria, amb seu a Gijón, ha explicat que l'objectiu de la seva sortida a borsa és destinar els fons de l'operació a reforçar la seva posició de capital, "millorant la seva flexibilitat financera per accelerar el seu pla de creixement orgànic estratègic i reforçar el seu perfil institucional com a societat cotitzada".

Amb 40 anys de trajectòria i més de 1.500 empleats, TSK ofereix solucions integrals per a infraestructures en els sectors de transició energètica i digitalització, així com sistemes avançats per al maneig i emmagatzematge de minerals crítics i matèries primeres.

El grup considera que està "ben posicionat per beneficiar-se de tendències de creixement estructural a llarg termini" davant la creixent demanda elèctrica i d'electrificació i les necessitats d'expansió, modernització i estabilitat de les xarxes elèctriques.

L'empresa també ha destacat que la demanda digital està impulsant la construcció d'instal·lacions de centres de dades i a més té la mirada posada en les inversions en descarbonització i transició energètica. Així mateix, ha ressaltat que la creixent demanda de minerals crítics està accelerant l'activitat minera global i les necessitats d'emmagatzematge i maneig portuari.

TSK va obtenir l'any passat un benefici net de 32 milions d'euros, la qual cosa va suposar un creixement del 64,3% respecte a 2024, amb un volum de vendes de 1.035 milions d'euros, dels quals el 78% els va generar a Amèrica, el 12% a Europa i el 10% a la resta del món.