Wallbox ha tancat l’acord per a la reestructuració del seu deute amb els seus principals creditors, que representen més del 83% del deute financer de l’empresa, així com amb els accionistes principals i els inversors institucionals, a través d’una ampliació de capital. El pacte, que ha estat negociat en les darreres setmanes, té com a objectiu estabilitzar l’estructura financera de la companyia especialitzada en solucions de càrrega per a vehicles elèctrics, després d’un període d’expansió que va comportar un augment del nivell d’endeutament.
El pacte està subjecte a la signatura de la documentació corresponent, prevista per al 8 d’abril, així com a la seva aprovació judicial i al compliment de les condicions habituals en aquest tipus d’operacions de reestructuració. L’empresa ha explicat que aquest procés pretén estabilitzar la seva estructura de capital, garantir prou liquiditat per executar el seu pla de negoci i ajustar millor les seves futures obligacions de deute a la generació d’efectiu prevista en els pròxims exercicis.
L’acord assolit amb Banco Santander, BBVA, CaixaBank i altres entitats creditícies crea un nou acord marc que inclou venciments, perfils d’amortització i condicions d’interès revisats. El deute existent s’estructurarà amb un préstec marc de 57,6 milions d’euros amb venciment el desembre de 2030, i l’amortització s’iniciarà en el tercer trimestre d’aquest any, amb un perfil progressiu. A més, es crea un instrument bullet de 69,1 milions d’euros, també amb venciment el desembre de 2030, amb interessos de pagament en espècie (PIK) capitalitzables i reemborsables al venciment. També s’ha pactat un acord marc de capital circulant per un import aproximat de 42,8 milions d’euros, que conserva les característiques clau del finançament de capital circulant dins d’una estructura sindicada amb venciment el 31 de desembre de 2030.
L’ampliació de capital i la injecció de nous fons
El pla de reestructuració també contempla una ampliació de capital de 10,65 milions d’euros i un nou finançament de fins a 12,5 milions per part dels bancs participants. Orilla Asset Management, Inversiones Financieras Perseo, AM Gestió, Consilium, Mingkiri i el conseller delegat de l’empresa, Enric Asunción aportaran una injecció de 5,65 milions d’euros, als quals se sumaran altres 5 milions per part de la Generalitat, a través de l’Institut Català de Finances. Aquestes aportacions es materialitzaran mitjançant l’ampliació de capital, que permetrà reforçar els recursos propis de la companyia.
El finançament addicional de 12,5 milions d’euros serà aportada pels bancs participants amb la finalitat de donar suport al capital circulant de l’empresa i optimitzar la seva gestió de tresoreria. El 50% d’aquesta línia de crèdit està garantit per una agència de crèdit a l’exportació, la qual cosa redueix el risc per a les entitats financeres i facilita l’accés als fons en condicions favorables. Aquest recurs permetrà a Wallbox disposar de la liquiditat necessària per fer front als compromisos operatius mentre implementa el seu pla de negoci.
Enric Asunción, conseller delegat de Wallbox, ha celebrat que l’acord reforça la posició financera de la companyia i “assenta les bases per iniciar una nova etapa” centrada a millorar els resultats operatius i consolidar el negoci en els principals mercats. L’empresa, que cotitza a la Borsa de Nova York, afronta ara un període de concentració en l’execució del seu pla estratègic, després d’haver resolt les tensions financeres que van posar en marxa el procés de reestructuració. Amb aquest acord, Wallbox aconsegueix allargar els venciments del deute, reduir la pressió sobre la tresoreria a curt termini i comptar amb el suport tant dels seus accionistes de referència com de les administracions públiques per continuar desenvolupant la seva activitat en el sector de la mobilitat elèctrica.