La cadena alemanya de perfumeries Douglas, controlada pel fons d'inversió CVC Capital Partners, sortirà a borsa aquest mes. L'empresa ha fixat la seva cotització a la Borsa de Frankfurt a partir del 21 de març, després d'anunciar una oferta pública inicial (OPI) per 907 milions d'euros, que consistirà en l'emissió de 32,7 milions d'accions en un rang d'entre 26 i 30 euros per títol.
Segons la nota informativa de la companyia, l'oferta començarà el 12 de març i acabarà, previsiblement, el dia 19 de març. Dos dies després, s'iniciarà la cotització al parquet en règim obert. D'aquesta forma, la forquilla avançada per Douglas implica que situa la seva pròpia capitalització borsària entre els 2.800 i 3.100 milions d'euros, amb un 'free float' d'entre el 29,3% i el 31,8%.
L'objectiu brut d'ingressos s'acostarà als 850 milions d'euros per l'emissió de noves accions, mentre que el número definitiu de col·locació dependrà del preu final de l'oferta. Es consignarà una aportació addicional de 300 milions d'euros de l'accionista actual per a la reserva de capital.
A més, hi haurà una col·locació secundària de fins a 1,9 milions d'accions per permetre a les parts dels programes de gestió de participacions cobrir les seves obligacions fiscals relacionades amb l'OPI. Douglas i els seus principals accionistes indirectes, CVC i la família Kreke, han acordat un període estàndard de 180 dies naturals després de l'inici de la negociació de les accions de l'empresa durant el qual no podran vendre les seves.
CVC i els Kreke continuaran després de l'OPI com a principals titulars de la multinacional, ja que no es desprendran de cap de les seves accions durant la transacció. S'estima que controlaran entre el 54,4% i el 55,5% en el cas del fons, i entre el 10,2% i el 10,4% en el cas de la família. El consell d'administració controlarà entre el 2,5% i el 3,4%.
"Amb el nostre sòlid model de negoci i la nostra encertada estratègia de creixement, el grup Douglas està òptimament posicionat en un mercat molt atractiu. El despalanquejament associat a l'OPI augmentarà la nostra flexibilitat financera i proporcionarà un suport addicional per al nostre reeixit desenvolupament", ha valorat el conseller delegat de la firma, Sander van der Laan. Després, Pamela Knapp i Georgia Garinois-Melenikiotou es convertiran en noves membres del consell supervisor de Douglas en la mateixa jornada de l'estrena en borsa.