La plataforma internacional de joc Cirsa ha informat aquest dilluns que el procés de prospecció de la demanda en relació amb la seva sortida a borsa, prevista per a aquest dimecres 9 de juliol, ha acabat "amb èxit". Així, la companyia propietat del fons d'inversió Blackstone dona per feta la col·locació al mercat del 18% del capital, a un preu de 15 euros per acció, amb l'objectiu d'ingressar entre 450 i 520 milions d'euros. El grup va al mercat borsari per disposar de finançament per seguir amb el seu pla de creixement i per disminuir el deute, que està entorn de 3,3 vegades l'ebitda.

El 2024, la companyia va obtenir uns ingressos d'explotació de 2.150 milions d'euros, amb un creixement anual de l'11%, i un benefici operatiu de 699 milions, que reflecteix un augment del 8% respecte a 2023. El benefici net s'ha situat en 12,7 milions, per sota dels 80 milions aconseguits el 2023. La companyia argumenta que el descens està lligat a l'increment dels costos financers que ha suportat a l'últim exercici a causa del finançament del seu deute, principalment pels tipus d'interès més importants que han afectat negativament el pagament de les noves emissions de bons.

En el comunicat, remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el grup ha confirmat que continua endavant amb l'operació, amb la posada en circulació de 26,67 milions de noves accions, i una valoració global de 2.520 milions d'euros, després de l'ampliació de capital. El percentatge de capital cotitzat podria augmentar al 20,7% si s'exerceix completament l'opció de sobreasignación prevista, de fins a 4,5 milions noves accions, el que donaria un valor màxim a l'oferta d'accions de 521 milions d'euros.

El president de Cirsa, Joaquim Agut, va celebrar la fita aconseguida. "El gran interès mostrat pels inversors globalment i la sòlida demanda per a l'oferta subratllen les interessants oportunitats que es presenten per a la companyia", va assenyalar en un comunicat. "Amb atractives oportunitats de creixement per davant, estem segurs que Cirsa està perfectament posicionada per aprofitar-les", va abundar el conseller delegat, Antonio Hostench.

En concret, en l'objectiu de captació de recursos al mercat de capitals s'inclou una oferta de subscripció de 400 milions d'euros a noves accions, dels quals la companyia rebrà 375 milions nets.

També inclou una oferta de venda d'aproximadament 53 milions d'euros destinada únicament a cobrir impostos i altres despeses associades amb la reestructuració de les participacions dels directius, que serà realitzada per la societat LHMC Midco.