La companyia de jocs i atzar Cirsa començarà a cotitzar a la borsa espanyola el proper 9 de juliol amb una valoració d'uns 2.520 milions d'euros, després d'haver rebut aquest dimarts el vistiplau de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) al fullet de l'operació. El document publicat pel supervisor borsari detalla que demà dimecres començarà el període de prospecció de la demanda, que durarà fins al 7 de juliol.
La companyia, controlada per Blackstone, oferirà 26,6 milions d'accions de nova emissió, equivalents a 400 milions en el preu de l'oferta, més 3,55 milions de títols existents, que suposen 53 milions. I es poden afegir uns altres 4,53 milions d'accions addicionals, amb un valor de 68 milions. La societat detalla al fullet que té intenció d'utilitzar els ingressos per reduir endeutament, en particular en el reembors de bons existents de la societat per un import estimat de 375 milions d'euros.
Cirsa va guanyar l'any 12,6 passat milions, un 84% menys que l'any anterior, degut en bona part a l'augment del cost financer, malgrat que el seu benefici operatiu va avançar fins als 699 milions, davant els 630 del 2023. En el primer trimestre d'aquest any, va obtenir un benefici de 18,7 milions, un 21,5% més que en el mateix període un any abans, amb un impuls en els ingressos d'explotació.
La multinacional opera en aquests moments en onze països amb una oferta diversificada de productes, que inclou casinos, màquines recreatives, apostes esportives i ben plantades online. La unitat de negoci de joc i apostes online de Cirsa és el principal motor de creixement, amb ingressos nets d'explotació que van representar el 22,5% del total en el primer trimestre de 2025.
Els terminis de l'operació
El fullet recull que, una vegada conclòs|acabat el període de prospecció de la demanda (bookbuilding period), que s'espera que tingui lloc el 7 de juliol de 2025, està previst que la Societat i els Mànagers subscriguin el contracte d'assegurament i col·locació relatiu a l'Oferta. Així, es preveu que el 9 de juliol, al costat de|juntament amb l'inici a la negociació de les accions, comenci el període d'estabilització i de l'exercici de les opcions de sobreasignación, que acabarà el 8 d'agost.
En qualsevol cas, l'empresa ha assenyalat que les dates són temptatives i estan subjectes a canvis, que es publicaran com a informació privilegiada o comunicació d'una altra informació rellevant amb la CNMV.