L'energètica catalana especialitzada en parcs de renovables Enerside ha anunciat aquest dijous una ampliació de capital de 8 milions d'euros, realitzada amb aportacions dineràries i amb l'exclusió del dret de subscripció preferent. Hi han acudit els accionistes i socis de referència Laurion i Alternative Green Energy, així com fons de Luxemburg, Suiça i Regne Unit i family offices espanyols.
L'entitat col·locadora ha estat JB Capital Markets i ha estat assessorada per Roca Junyent per la part d'Enerside i per Baker&MCkenzie per la part de JB. El banc agent ha sigut el Banc Sabadell.
Amb aquesta ampliació, Enerside consolida el compliment del pla estratègic fins al 2028, amb una inversió de més de 60 milions en els dos anys vinents, per tal de desenvolupar una cartera d'actius propis i consolidar-se com a productor independent d'energia IPP.
El preu d'emissió de les noves accions, que comencen a cotitzar el dilluns vinent, és de 2,07 euros nominals, més la prima d'emissió, que correspon amb el preu de tancament de les accions del passat 30 de juny tot aplicant un descompte del 10%.
La cartera de projectes que té Enerside està valorada en 200 milions d'euros, amb 4,8 GW d'energia solar fotovoltaica i 13,2 GWh d'emmagatzematge i un pes especial d'Itàlia, país on la fotovoltaica té un elevat marge de creixement. Allà, la cartera és d'1,2 GW de parcs agrovoltaics, que permeten la convivència d'agricultura i fotovoltaica, i més d'11,2 GWh de bateries. També a Itàlia s'han venut més de 500 MW de projectes abans desenvolupats per l'empresa.
El passat mes de juny, Enerside va comprar precisament la seva filial italiana, de la qual fins llavors tan sols tenia el 56%. A més, ha anunciat que també instal·larà 100 MW de bateries d'emmagatzematge a Catalunya, tal com va explicar el seu CEO, Joatham Grange, a ON ECONOMIA.