Cirsa lanzará una emisión de bonos sénior garantizados, que emitirá su filial Cirsa Finance International, con vencimiento en 2032 y por un importe nominal agregado de 500 millones de euros, según ha comunicado este este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los fondos obtenidos a través de la emisión, en caso de completarse, serán utilizados para amortizar todo el importe principal pendiente de los bonos sénior con un cupón del 7,875% y vencimiento en 2028, de un importe de 375 millones, y a pagar la prima de amortización e intereses devengados de los mismos.
También se utilizarán para pagar las comisiones y gastos relacionados con la oferta de los bonos y para fines corporativos como la financiación de las actividades de adquisición del grupo en cada momento, la amortización de deuda y las necesidades de capital circulante.
Por otra parte, la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings inició en junio pasado la cobertura de Cirsa con un rating emisor a largo plazo de ‘BB’, con perspectiva estable. Asimismo, ha otorgado un rating ‘BB+’ a la deuda senior secured emitida por Cirsa Finance International, según informó en un comunicado. El grupo constata que la asignación del rating por parte de Fitch se suma a la valoración positiva de Moody’s, que elevó el rating corporativo de CIRSA a Ba3 desde B1 y confirmó una perspectiva estable.
Según el comunicado, Fitch destaca que la compañía está presente en mercados plenamente regulados y estima un crecimiento significativo de los ingresos durante los próximos cuatro años. A la vez, destaca que el perfil de negocio de la compañía se beneficia de sus "sólidas posiciones de mercado en los países en los que opera, así como de su propuesta omnicanal". Fitch subraya especialmente la posición de Cirsa en España, uno de sus mercados principales, donde la compañía cuenta con presencia tanto en el segmento presencial como en el online, además de operaciones B2B. La agencia considera que esta combinación omnicanal aporta ventajas comerciales en mercados con mayores restricciones publicitarias.