Cirsa ha completado con éxito una emisión de bonos sénior garantizados por un importe nominal agregado de 500 millones de euros, con un cupón del 4,625% y vencimiento en 2032, informa en un comunicado este miércoles.
La compañía destaca que, pese a la volatilidad de los mercados financieros, la operación ha tenido "fuerte demanda por parte de destacados inversores institucionales, lo que demuestra la confianza de los mercados en las emisiones del grupo".
Los fondos irán destinados principalmente a amortizar un bono de 375 millones con vencimiento en 2028, así como a pagar los costes derivados de la operación y para fines corporativos "generales". Supone además una reducción del coste del cupón de 325 puntos básicos, con la consiguiente reducción del coste financiero de la emisión.
La emisión, con vencimiento a seis años, es la segunda desde que Cirsa salió a bolsa hace un año, y busca reforzar la estructura financiera de la compañía para cumplir los objetivos del plan estratégico.