L'operador de casinos, màquines recreatives, apostes esportives i joc en línia Cirsa ha pres la decisió de sortir a borsa i ho farà "com més aviat millor" amb la voluntat de captar al voltant de 460 milions d'euros, segons ha informat l'empresa. Feia més d'un any que la companyia amb seu a Terrassa estudiava la possibilitat i havia anat ajornant el debut al parquet en espera del moment idoni.
De fet, el salt al mercat es va paralitzar fa pocs mesos per l'elevada volatilitat dels mercats provocada per les mesures aranzelàries dels Estats Units. Per contra, ara davant d'una estabilitat més gran, Blackstone ha reprès els plans de col·locar l'empresa al mercat amb una valoració que rondaria entre els 4.500 i els 5.500 milions d'euros, segons les estimacions realitzades.
La sortida a Borsa de Cirsa es durà a terme per dues vies: una ampliació de capital per la qual la companyia obtindrà 400 milions d'euros amb l'objectiu "d'accelerar la seva estratègia de creixement i enfortir l'estructura de capital" a força de reduir el seu endeutament i, d'altra banda, realitzarà una oferta pública de venda (OPV) de prop de 60 milions d'euros destinada a cobrir impostos i altres despeses associades a la "reestructuració de les participacions dels directius".
L'empresa espera obtenir uns ingressos nets de 375 milions d'euros a través de la subscripció de noves accions, que s'utilitzaran per accelerar el seu creixement. Alhora, la multinacional catalana espera reduir la seva ràtio de palanquejament a aproximadament 2,7 vegades el seu ebitda, davant les 3,3 vegades amb què va acabar el primer trimestre de l'any. El negoci ha afegit que la decisió de procedir i el moment definitiu per llançar l'oferta estan subjectes "entre altres factors, a les condicions de mercat i a l'aprovació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV)".
Cirsa va ingressar més de 2.000 milions el 2024
La multinacional del joc i lleure va tancar el 2024 amb un creixement en els ingressos d'explotació i en el resultat operatiu (ebitda), encara que va reduir el seu benefici net, després del balanç del quart trimestre de l'any, amb una evolució positiva. L'any passat, la companyia va obtenir uns ingressos d'explotació de 2.150 milions d'euros, amb un creixement anual de l'11%, i un benefici operatiu de 699 milions, que va reflectir un augment del 8% respecte a 2023.
El benefici net es va situar en 12,7 milions d'euros, per sota dels 80 milions d'euros registrats l'any anterior. La companyia va argumentar que el descens està lligat a l'increment dels costos financers que va suportar en l'últim exercici a causa del finançament del seu deute. "Les despeses financeres van augmentar en 7,4 milions d'euros, principalment pels tipus d'interès més grans que van afectar negativament el pagament de les noves emissions de bons" que va llançar la companyia.
Cirsa va destacar després de la presentació dels resultats que es tracta d'uns "resultats financers sòlids". Les xifres reflecteixen "la implementació rigorosa de la nostra estratègia, enfocant-nos als mercats i àrees de negoci on comptem amb una posició de lideratge", va assegurar Joaquim Agut, president executiu del grup Cirsa, després de la presentació dels resultats.