Unicaja ha concedit 674 milions d'euros en hipoteques a particulars entre gener i març d'aquest any front els 1.282 milions del mateix període de l'any passat. El banc andalús ven gairebé un 50% menys que fa dotze mesos per les pujades de tipus d'interès. La caiguda és menor, encara que també rellevant, si es compara amb l'últim trimestre de 2022, en aquest cas seria d'un 38%. El Banc d'Espanya (BdE) ja va advertir a la seva última Enquesta sobre Préstecs Bancaris d'una frenada en la concessió de crèdit per part de les entitats aquest 2023.
L'esmentada frenada es deu que els criteris per deixar diners són ara més durs que el 2022 (ja que la banca està evitant que es dispari la morositat) i també als alts preus, que està fent que la demanda caigui. Així, Unicaja ha venut hipoteques en l'inici hipoteques aquest any per un valor mitjà de 150.000 euros quan fa un any les tancava a una mitja de 139.000 euros, gairebé un 8% més barates.
El banc que dirigeix Manuel Menéndez ja ha registrat un augment de la morositat en els primers tres mesos de l'any (la seva ràtio passa del 3,5% de desembre al 3,6% al març) i precisament aquesta pujada es registra en els préstecs hipotecaris de particulars. D'aquesta manera, la morositat en Unicaja és superior a la mitja del sector, que es troba en el 3,5% segons les últimes dades del BdE.
Igual com ha ocorregut al Santander, Sabadell i BBVA, els clients d'Unicaja també han aprofitat les pujades de tipus per amortitzar la hipoteca. És a dir, que han volgut pagar abans que l'interès dels seus préstecs continués pujant. D'aquesta manera, el banc tanca el trimestre amb un saldo de 31.247 milions a la cartera hipotecària, un 1,2% menys que al desembre. L'esmentat saldo es redueix en 370 milions en tres mesos.
Malgrat la pujada de l'Euríbor, Unicaja continua venent més hipoteques a tipus variable que fixo. Segons revela al seu informe financer, en el primer trimestre el 68% de les hipoteques que va concedir van ser variables, un 1% més que l'any passat. El Govern espanyol està impulsant el canvi de les de tipus variable a fix (es pot fer gratis) per evitar que les famílies no paguin més els seus préstecs, ja que l'Euríbor ha pujat durant 16 mesos i supera ja el 3,7%.
Per aquesta raó, les últimes dades del Banc d'Espanya (fins al febrer) assenyalen que les hipoteques fixes es venen ja gairebé dues vegades més que les variables (66% vs. 34%), tanmateix, el banc andalús continua preferint les variables. D'altra banda, l'informe d'Unicaja també posa en relleu que el banc perd quota de mercat a Catalunya, doncs només un 8% del total d'hipoteques concedides en el primer trimestre es concentren allà, davant el 10% de l'any passat. Al contrari, el banc augmenta quota a Madrid (puja del 34% al 35%) i Andalusia (passa del 28% al 32%).
BBVA adverteix d'una caiguda del 35%
No només Unicaja està notant una frenada en la venda d'hipoteques. El conseller delegat de BBVA ja va anunciar dijous passat en la presentació de resultats que esperen una caiguda aquest any de fins i tot 35% en la concessió de noves hipoteques. Onur Gen també va confirmar que les famílies estan accelerant el pagament de la seva hipoteca, amortitzant el seu deute. En el primer trimestre, de fet, ja registren una caiguda del 4,1% de saldo hipotecari a Espanya. "Els clients, quan tenen liquiditat, en lloc de mantenir el saldo, l'utilitzen per amortitzar crèdit", indicava el CEO.
Els comptes de Sabadell també en mostren una de caiguda en la concessió d'hipoteques de gairebé el 20% respecte a l'any passat i superior al 30% en comparació amb l'últim trimestre de 2022. En concret, el banc català ha donat préstecs per valor de 1.025 milions entre gener i març, quan en el període l'octubre i el desembre, van ser més de 1.500 milions.
Així mateix, Santander acusa les pujades de tipus d'interès i l'elevada inflació de la desacceleració en la concessió de crèdits al consum i hipoteques a Espanya. El conseller delegat, Héctor Grisi, també va confirmar que els seus clients han començat a netejar els seus deutes a un ritme més important que abans, evitant així pagar més pels seus préstecs davant de la pujada de tipus d'interès. L'amortització d'hipoteques va començar a accelerar-se a finals de 2022, quan els clients es treien de mitjana uns 65 milions d'euros al mes, però en el primer trimestre ja van ser 150 milions. Els clients estan utilitzant els estalvis generats durant la pandèmia per pagar anticipadament.