El Sabadell ha confirmat aquest dimarts al tancament de mercat, la venda de TSB a Santander per uns 3.000 milions d'euros. L'operació no pot tancar-se sense el vistiplau dels accionistes del banc català per trobar-se enmig de l'opa hostil del BBVA, de manera que el banc que presideix Josep Oliu cita els seus inversors el proper 6 d'agost perquè li donin suport a l'operació i a més, els sedueix amb un nou dividend extraordinari.
En el comunicat reemès a la CNMV, l'entitat convoca als seus accionistes a una Junta General Extraordinària que se celebrarà en la Fira de Sabadell el dia 6 d'agost de 2025 a les 12:00 hores "a fi que es pronunciïn sobre l'autorització de l'operació" i també perquè aprovin la distribució del dividend extraordinari en efectiu proposat, com a resultat de l'operació.
El repartiment de dividend que proposa el Sabadell és de 50 cèntims d'euros bruts per acció, la qual cosa equival a una distribució de 2.500 milions d'euros. I s'afegirien als 1.300 milions d'euros que el banc espera repartir amb càrrec als resultats de 2025. És a dir, el banc que dirigeix César González-bo espera abonar als seus accionistes uns 3.800 milions d'euros.
3.800 milions entre dividend ordinari i extraordinari
"Com a resultat principalment de la plusvàlua derivada de l'operació i de l'alliberament de capital regulatori per la desconsolidació dels actius de grup TSB, Banc Sabadell generarà un excedent de capital significativament per sobre del llindar que ha fixat el seu consell d'administració per a la distribució d'excessos de capital, permetent fer partícips els seus accionistes de gran part d'aquest excedent de capital i mantenint, al seu torn, un nivell estimat de CET1 per sobre de l'esmentat llindar després del pagament del mateix", explica al document enviat a la CNMV.
El dividend extraordinari es troba condicionat al tancament de la venda de l'operació i el seu pagament es farà efectiu l'últim dia hàbil del mes següent a aquell en el qual es produeixi la consumació de l'operació, sense excedir del termini de 12 mesos. El Sabadell espera que l'operació es consumi en el primer trimestre del 2026.
D'altra banda, el Sabadell defensa que la venda de TSB és beneficiosa "per a l'entitat i els seus accionistes", ja que suposa una forta creació de valor, que permetrà abonar un dividend extraordinari i mantenir el nivell de capital per sobre del 13%. "A partir d'ara centrarem la nostra estratègia a Espanya, on tenim una gran capacitat de creixement, tant en negoci com en evolució borsària, en comparació amb les entitats comparables", assegura el banc, en clara al·lusió a l'opa del BBVA.
El Sabadell defensa també que la venda de TSB a Santander era "una oportunitat que no es podia deixar passar", perquè suposa una venda a un múltiple sobre valor en llibres "molt atractiu". Aquest múltiple és d'1,5 vegades.