L'empresa catalana de ciment Molins ha anunciat aquest divendres la compra de la portuguesa Secil per uns 1.400 milions d'euros. Es tracta d'una empresa amb seu a Lisboa i amb presència a vuit mercats diferents.
Molins ha arribat a un acord amb el grup inversor Semapa - Sociedade de investimento e Gestão, SGPS, S.A.- per comprar el 100% de Secil Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. Amb la compra, Molins espera aprofundir en el seu "creixement rendible i sostenible", reforçar la seva presència a Europa i completar l'arribada al Brasil, únic mercat llatinoamericà on Molins encara no estava present.
Secil va facturar 740 milions el darrer any i té 2.900 treballadors, amb una capacitat anual de producció de ciment d'uns 10 milions de tones. Produeix formigó, àrids, solucions constructives i productes d'economia circular. Molins espera que contribueixi de manera immediata als resultats del grup des del primer any, que tenint en compte les aprovacions reguladores serà el pròxim 2026. La compra es farà combinant la caixa disponible de Molins amb fons procedents d'un crèdit sindicat i una emissió de bons. Per tancar-la, JP Morgan i KPMG han assessorat financerament a Molins, mentre que Uría Menéndez ha sigut l'assessor legal. Deloitte ha operat com a assessor en els processos de due diligence financera, fiscal, legal i laboral.
L'operació ha de sumar també pel que fa a la descarbonització i la sostenibilitat, ja que permetrà sumar els coneixements tècnics d'ambdues companyies.
"Aquest acord és una fita clau en l'estratègia de Molins. Secil aporta una sòlida presència internacional i una forta cultura arrelada al seu llegat industrial familiar"; ha dit Marcos Cela, CEO de Molins. "La combinació de les nostres fortaleses ens permetrà créixer amb un perfil més diversificat i resilient, al mateix temps que reforcem el nostre compromís amb la sostenibilitat", ha afegit. El CEO de Semapa, Ricardo Pires, ha afirmat que Secil s'integra a "un grup cimenter rellevant, amb presència global i també propietat d'una família amb visió a llarg termini". Sumats, ha dit Pires, milloren la capacitat d'invertir, innovar i accelerar estratègia.
L'any passat, Molins va facturar 1.365 euros i va tancar l'any amb 184 de benefici, un 22% més que l'any anterior. Té una facturació, per tant, una mica menor al doble que la seva adquisició portuguesa. Pel que fa al tercer trimestre de l'any, va guanyar 141 milions en els primers nou mesos, fins al setembre d'enguany, beneficis un 8% menors a l'any passat. La facturació en els primers 9 mesos ha arribat als 1.004 milions, un 2% menys que al mateix període de l'any passat, sobretot per la devaluació del pes mexicà i de l'argentí. La compra es tanca en un moment marcat pel canvi de conseller delegat de finals de l'any passat, concretat al juny, amb Marcos Cela prenent el màxim càrrec executiu per la renúncia de Julio Rodríguez.