La joint venture formada per Moeve i Exolum ha tancat un acord de finançament per valor de 105 milions d'euros amb el BBVA i Kutxabank. Els recursos es destinaran a la finalització de les obres del Muelle Sur, una infraestructura estratègica al port de Huelva que ja ha superat la meitat del seu calendari d'execució. L'operació busca dotar de recursos financers a llarg termini un projecte que ha de reforçar la logística del complex industrial de la ciutat andalusa, en un moment de transformació del sector energètic.
La instal·lació, que tindrà 511 metres de longitud, ha de modernitzar les capacitats operatives del Parc Energètic La Rábida i de les instal·lacions que Exolum gestiona a la zona. El moll permetrà optimitzar les maniobres de càrrega i descàrrega de mercaderies, millorar l'entrada de matèries primeres sostenibles i agilitzar l'expedició dels nous combustibles que sortiran de la planta de biocombustibles 2G de Moeve, que serà la més gran del sud d'Europa.
L'obra, un cop acabada, ha de contribuir a enfortir l'autonomia energètica europea en un moment de transformació del sector, reduint la dependència de combustibles fòssils i afavorint l'ús de matèries primeres renovables. El BBVA ha assumit el lideratge de l'operació en qualitat de Sole Bookrunner, Sole Underwriter, MLA i Hedge Coordinator. La presència de les dues entitats reflecteix l'interès del sector financer per projectes vinculats a la transició energètica, que es preveu que tinguin un creixement sostingut en els pròxims anys. La fórmula, que lliga el reemborsament del préstec als ingressos futurs de la instal·lació, permet a les promotores accedir a finançament en condicions ajustades i compartir els riscos associats a la construcció i operació de la infraestructura, fet que redueix l'exposició individual de cada companyia. Els despatxos Garrigues i Gómez-Acebo & Pombo han assessorat les parts en l'operació.
La visió dels responsables de Moeve i Exolum
La directora financera i d'Estratègia, Sostenibilitat i M&A de Moeve, Carmen de Pablo, ha definit el Muelle Sur com una infraestructura estratègica per a la transició energètica. De Pablo ha assenyalat que el projecte permetrà millorar l'eficiència operativa i dotar la planta de Huelva de la capacitat logística necessària per a impulsar els projectes de molècules verdes. La directiva ha subratllat que l'acord financer representa un suport a una inversió que ha de reforçar la posició de Moeve en el sector, en un context de canvi cap a fonts d'energia més sostenibles. El director financer d'Exolum, David Folgado, ha incidit en la importància de la logística per a fer possible la descarbonització.
Folgado ha destacat que el nou moll oferirà a l'empresa una infraestructura més flexible i preparada per a gestionar nous vectors energètics, com els combustibles renovables. Segons ha afegit, l'operació demostra l'aposta de les entitats financeres per projectes que contribueixin al desenvolupament d'una indústria més sostenible i competitiva. La infraestructura ha de reforçar també la seguretat de les operacions al complex industrial de Huelva, reduint els riscos associats a la manipulació de materials i augmentant la fiabilitat del subministrament energètic. El Muelle Sur, un cop en funcionament, es convertirà en un actiu estratègic per a la logística de les empreses del sector.