La companyia d'hemoderivats Grifols ha anunciat aquest dimarts la col·locació privada d'una emissió de 1.000 milions d'euros de bons garantits (sènior secured notis), a un tipus d'interès del 7,5%, amb venciment l'abril de 2030. Aquesta operació financera permetrà amortitzar els bons no garantits (sènior unsecured notis) amb venciment el 2025. "Els termes i les garanties d'aquests bons són significativament consistents amb la documentació existent en el deute garantit de Grifols, incloses les garanties reals atorgades i els respectius garants", assegura la companyia en un comunicat.
Grifols destaca que aquesta transacció suposa "una important fita financera", subratllant "la confiança dels mercats financers en la solidesa del negoci i la resiliència operativa" de la companyia, per la qual cosa considera que "reforça el disseny de l'estructura financera a llarg termini".
Pendents de la venda de Shanghai RAAS
En aquest mateix sentit, en el comunicat, s'insisteix que Grifols obtindrà uns ingressos addicionals durant el primer semestre d'aquest any, quan s'executi definitivament la venda d'un 20% de la seva participació en Shanghai RAAS al Grup Haier, per 1.800 milions de dòlars dels EUA. "Aquest acord estratègic avança d'acord al planificat", recalca el comunicat, i fa referència a què "els ingressos derivats d'aquesta desinversió s'utilitzaran per a la reducció de deute garantit (secured debt) de Grifols amb venciment el 2025, contribuint també a la millora de la seva estabilitat financera.
Respecte a l'estratègia financera empresa amb l'emissió dels bons fins i tot 20230, Grifols manifesta que és "un important pas endavant per abordar els venciments de 2025", Thomas Glanzmann, president executiu de Grifols, ha expressat "la impecable execució d'aquest acord", que ha assessorat legalment les firmes Osborne Clarke i Proskauer Rose LLP i per a la qual Deutsche Bank ha actuat com a agent col·locador de la companyia. Glanzmann ha manifestat que "reflecteix la fortalesa del nostre negoci i la confiança que el mercat de deute té en la nostra salut financera. Aquesta col·locació no només millora la nostra estructura de capital, sinó que també reforça el nostre compromís continu amb la innovació i el lideratge en la indústria de la salut".
Els bons no estaran registrats sota la Securities Act de 1933 dels Estats Units i no poden ser oferts o venut als Estats Units tret que es produís el corresponent registre o una exempció equivalent als requisits de registre, aclareix la nota.