CVC ha iniciat la sortida de Naturgy amb la posada en venda de la seva participació del 13,8%, mitjançant una col·locació privada d'un paquet de l'11,08% del capital i la liquidació d'un altre 2,72% que posseïa en derivats, amb la qual cosa seguirà així els passos de BlackRock/GIP, que va abandonar el capital de la companyia el març passat.

Segons un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Goldman Sachs Bank Europe SE, actuant com a entitat col·locadora, ha llançat una col·locació privada per compte de Rioja Acquisition —vehicle a través del qual CVC controla la seva participació en la primera gasista i tercera elèctrica del país— d'un paquet de 107,47 milions d'accions de Naturgy, representatives d'aquest 11,08% del capital social de la companyia i amb un valor als actuals preus de mercat de més de 3.217 milions d'euros, mitjançant un procés de col·locació accelerada.

Els títols de Naturgy van tancar aquest dimarts a un preu de 29,94 euros, després de repuntar un 0,74% en la jornada. De fet, CVC ha aprofitat així una cotització del valor en màxims en els últims anys, després d'acumular una revalorització de més del 15% des de començaments d'aquest 2026, per iniciar la seva sortida d'una companyia en la qual va desembarcar el 2018.

El tancament de la col·locació, dirigit a inversors institucionals, i les condicions —que en aquest tipus d'operacions sol dur-se a terme amb un descompte respecte al preu de mercat— seran publicats previsiblement abans de l'obertura del mercat d'aquest dimecres.

Així mateix, CVC ha acordat liquidar determinades operacions amb derivats preexistents amb Goldman Sachs Bank Europe SE, en qualitat de contrapart de cobertura (hedge counterparty), la qual cosa comportarà la disposició d'altres 26,381 milions d'accions, representatives del 2,72% del capital social de Naturgy i valorades als actuals preus de mercat en altres 789,85 milions d'euros.

Aquesta operació sobre accions es liquidarà de forma simultània a la col·locació, motiu pel qual, després de la finalització de les dues operacions, CVC haurà venut el paquet complet del 13,8% del capital.