El grup siderúrgic Celsa ha completat la fixació del preu d'una emissió de bons per import de 1.200 milions d'euros. L'emissió, amb un contracte de subscripció, es dividirà en dos trams, ambdós a un termini de 5 anys. Així, l'emissió consta d'un primer tram de 750 milions d'euros, a un interès fix del 8,250%; i un tram de 450 milions d'euros, a interès variable d'euríbor 3 mesos més 5,500%. La companyia preveu el desemborsament el pròxim dia 10 de desembre.
Amb aquesta i altres operacions financeres, el grup ha informat aquest dijous que "ha refinançat la totalitat del seu deute, en condicions favorables de termini i cost", segons un comunicat. A més, subratlla que aquest refinançament, més "les importants millores en el resultat operatiu, consoliden una notable millora en els resultats del grup". El procés de refinançament era un dels eixos d'actuació determinats en el pla industrial llançat pel grup a mitjans de 2024, "que ja està donant resultats molt positius", destaquen des de la companyia.
Per a l'emissió de bons per import de 1.200 milions, el grup Celsa ha comptat amb la coordinació dels bancs Barclays, Goldman Sachs i J.P. Morgan, i la participació de diverses institucions financeres addicionals. Els bons seran emesos com a bons verds conforme al Marc de Finançament Verd del grup.
Complementàriament, després de l'acord del consell d'administració i com ja va anunciar, la siderúrgica augmentarà el seu capital en 200 milions d'euros en metàl·lic. També disposarà d'un crèdit subordinat per import de 600 milions d'euros, un instrument que, a la pràctica, reforçarà l'estructura financera amb un deute de menor cost i prioritat, facilitant així el refinançament complet del deute existent. En ambdós casos, les operacions seran subscrites i desemborsades pels actuals accionistes de la companyia, Atestor, amb un 46,6%, Value Partners, amb un 34%, Golden Tree, amb un 12,2% i Cross Ocean, amb un 4,4%, com a nucli central.
A més, està previst que el grup subscrigui un contracte amb un grup de 7 bancs per disposar d'una línia de crèdit “revolving” per import de 200 milions d'euros, destinada al finançament de les seves necessitats de circulant.
La firma, presidida per Rafael Villaseca, va tancar 2024 amb unes pèrdues netes de 281 milions d'euros, condicionades per un resultat financer negatiu de 322 milions, que prové de l'elevat endeutament en què es trobava la companyia. El 2024, el deute es va reduir un 48%, passant dels 3.689 milions de novembre del 2023 -quan la companyia va passar a mans dels fons creditors, per sentència judicial- als 1.793 milions de finals del 2024.